人乳頭狀瘤病毒HPV是一類(lèi)環(huán)狀雙鏈DNA非包膜病毒，是生殖系統疾病最常見(jiàn)的病原體。目前已確定的HPV類(lèi)型有200多種，HPV可根據有無(wú)致癌性分為高危型和低危型。高危型感染與宮頸癌、肛門(mén)癌、口咽癌等高度相關(guān)，低危型感染主要誘發(fā)非惡性病變。其中，高危型以HPV 16/18 誘發(fā)癌變的風(fēng)險最高，約 70～80%的宮頸癌由HPV 16型或18型引起，約90% 的宮頸癌由HPV 16型、18型、31型、33型、45型、52型及 58型引起；約 90%的肛門(mén)及生殖器疣由HPV 6型及11型引起。
不同價(jià)次的HPV**
HPV**主要誘導機體體液免疫反應，產(chǎn)生的中和性抗體在HPV進(jìn)入機體時(shí)即可與病毒抗原結合，從而防止HPV感染。通過(guò)預防初次HPV感染和減少持續性HPV感染可以阻斷子宮頸癌前病變的發(fā)生和發(fā)展。
目前，國內已商業(yè)化的HPV**包括：默沙東的4價(jià)產(chǎn)品Gardasil、9價(jià)產(chǎn)品Gardasil 9以及GSK、萬(wàn)泰生物、沃森生物的2價(jià)HPV**，其中萬(wàn)泰生物的馨可寧于2019年12月獲批，上市以來(lái)放量快速，沃森生物的沃澤惠于2022年3月下旬取得藥品注冊證書(shū)，5月首次進(jìn)行了批簽發(fā)。
2價(jià)HPV**基本上覆蓋了HPV16、18兩種高危型別，可以預防70%的宮頸癌；4價(jià)HPV**在預防HPV16、18的基礎上，還覆蓋了HPV6、11這兩種可以引發(fā)90%生殖器疣的低危型別。9價(jià)**通過(guò)覆蓋更多亞型以提高**保護效力，Gardasil9包括了7個(gè)高危亞型，可以覆蓋90%宮頸癌病例。一般的，更高價(jià)次的HPV**產(chǎn)品可以提升保護效力，但隨著(zhù)價(jià)次的增高對保護效力的提升空間增長(cháng)有限，同時(shí)更高價(jià)次產(chǎn)品的工藝難度及生產(chǎn)成本也有了較大的提升。
2020年11月，WHO倡導并發(fā)布了《加速消除宮頸癌全球戰略》，旨在 2030 年前實(shí)現90%的女孩在15周歲之前完成HPV**全程接種的目標，涉及到包括中國在內的194個(gè)成員國，未來(lái)HPV**的增量市場(chǎng)發(fā)展潛力巨大。
國產(chǎn)HPV**臨近上市 多款不同價(jià)次產(chǎn)品儲備豐富
目前，國內多款HPV**的臨床試驗進(jìn)展較快，涉及到多款不同價(jià)次的在研產(chǎn)品，儲備豐富。
康樂(lè )衛士在研的3價(jià)HPV**已完成了III期臨床入組；成都所和上海博唯的4價(jià)HPV**處于III 期臨床階段；圍繞9價(jià)HPV**產(chǎn)品，目前4家企業(yè)瑞科生物、康樂(lè )衛士、萬(wàn)泰生物、上海博唯旗下的5款HPV產(chǎn)品處于III期臨床階段；2022年3月，國藥中生和成都所聯(lián)合研發(fā)的11價(jià)HPV**啟動(dòng)III期臨床試驗。
這些處于III 期臨床階段的在研產(chǎn)品有望于2025年前后陸續上市，未來(lái)國內HPV**市場(chǎng)可能會(huì )形成2家進(jìn)口與多家國產(chǎn)企業(yè)共存的格局，不同價(jià)次產(chǎn)品差異化競爭，可滿(mǎn)足多層次的市場(chǎng)需求。
國產(chǎn)HPV**新增產(chǎn)能同步推進(jìn)
自2017年5月國內首 款HPV**上市到2021年左右，國內HPV**領(lǐng)域屬于進(jìn)口產(chǎn)品主導的高端自費市場(chǎng)，多個(gè)省市都曾出現過(guò)**短缺、預約排號接種的情形。截至2021年底，我國HPV**累計批簽發(fā)總量約6200萬(wàn)支，以中國9-45歲女性人口合計3.4億計算，累計滲透率僅5.6%左右，這在一定程度上是由于**供應端緊張導致的。
隨著(zhù)國產(chǎn)**生產(chǎn)企業(yè)新增產(chǎn)能建設的推進(jìn)，未來(lái)HPV**供給端緊張的情況將有望得到極大的改觀(guān)。
沃森生物2價(jià)**的設計產(chǎn)能為1500萬(wàn)支/年，康樂(lè )衛士3價(jià)**的中期規劃產(chǎn)能為500萬(wàn)支/年，成都所4價(jià)**的規劃產(chǎn)能為250萬(wàn)支/年，萬(wàn)泰生物新增項目完成后9價(jià)HPV**產(chǎn)能將達到6000萬(wàn)支/年，其他3家康樂(lè )衛士、瑞科生物、上海博唯9價(jià)**的新增產(chǎn)能合計約為9500萬(wàn)支/年。
從整體上來(lái)看，預計2022年國內HPV**的批簽發(fā)量約為4000萬(wàn)支，隨著(zhù)未來(lái)國產(chǎn)**的逐步獲批及新產(chǎn)能陸續落地投產(chǎn)，國內的HPV**產(chǎn)能將達到2.3億支/年的供應量，滿(mǎn)足接種的需求。
同時(shí)，在未來(lái)產(chǎn)能供應可期的背景之下，目前國內多個(gè)城市/區縣已陸續開(kāi)始推行HPV**免費接種試點(diǎn)工作，未來(lái)的消費市場(chǎng)也將告別過(guò)去由進(jìn)口產(chǎn)品主導的高端消費模式，部分價(jià)次的**價(jià)格將逐漸平民化、大眾化。
男性群體的潛在增量市場(chǎng)
需要特別說(shuō)明的是，HPV**的目標接種人群不是僅局限于女性群體，HPV病毒同樣可以感染男性，并帶來(lái)諸如尖銳濕疣、肛門(mén)癌及頭頸癌等疾病發(fā)生的風(fēng)險。美國CDC已建議11-12歲的所有男孩接種HPV**，目前國內尚無(wú)相關(guān)的政策建議。
在針對男性群體適應癥的開(kāi)發(fā)方面，2021年起，默沙東先后啟動(dòng)了2項針對9-45歲中國男性的9價(jià)HPV**III期臨床；2021年8月，國內康樂(lè )衛士重組9價(jià)人乳頭瘤病毒**男性適應癥I期臨床研究首例受試者已成功入組，在研適應癥為男性尖銳濕疣、肛門(mén)癌、會(huì )陰癌等。
可以預見(jiàn)的是，未來(lái)HPV**的適應癥將拓寬至男性群體，這是行業(yè)發(fā)展的重要潛在增量市場(chǎng)，不容忽視。
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