截至2025年2月4日，強生、羅氏、艾伯維、諾華、賽諾菲、默沙東公布了2024年財報。僅從以上MNC公布的2024年財報及其他MNC公布的2024Q3財報信息來(lái)看，2024年全球百億美元暢銷(xiāo)藥排行榜將進(jìn)行大洗牌。
羅氏、諾華無(wú)緣百億美元暢銷(xiāo)藥排行榜，其中強生的CD38單抗Darzalex自2015年上市以來(lái)銷(xiāo)售額首次突破百億美元大關(guān)，2024年全球銷(xiāo)售額達到116.70億美元，同比增長(cháng)19.8%。
強生的Stelara（烏司奴單抗）依然穩守百億美元暢銷(xiāo)藥排行榜，但由于生物類(lèi)似物沖擊，其銷(xiāo)售額下滑，2024年為103.61億美元。該藥于2023年首次進(jìn)入百億美元行列（108.58億美元），但其百億美元的榮光維持的有點(diǎn)短暫，照目前趨勢2025年將跌出百億美元行列。
艾伯維多年蟬聯(lián)藥王寶座的Humira（阿達木單抗）因專(zhuān)利到期，2024年跌出百億美元行列。其實(shí)從2023年開(kāi)始，Humira銷(xiāo)售額就開(kāi)始下滑，據悉其銷(xiāo)售額從2022年的212億美元下滑至2023年的144億美元，2024年直接跌出百億美元行列，下滑至90億美元。
失之東隅，收之桑榆。艾伯維已培育出又一個(gè)百億美元單品，即Skyrizi（利生奇珠單抗），2024年其全球銷(xiāo)售額首次突破百億美元，高達117億美元。Skyrizi是一款I(lǐng)L-23靶向單抗，通過(guò)與IL-23 p19亞基結合來(lái)選擇性阻斷IL-23，自2019年獲批上市以來(lái)，其已斬獲多項適應癥，包括斑塊狀銀屑病、銀屑病關(guān)節炎、克羅恩病、泛發(fā)性膿皰型銀屑病、紅皮病型銀屑病和潰瘍性結腸炎，而且獲批兩種劑型，即注射液和皮下注射劑。
賽諾菲的Dupixent(度普利尤單抗)依然穩坐百億美元排行榜。該藥是賽諾菲與再生元聯(lián)合開(kāi)發(fā)的一款I(lǐng)L-4Rα靶向單抗，目前已獲批哮喘、特應性皮炎、慢性鼻竇炎伴鼻息肉病、嗜酸性食管炎、慢性阻塞性肺疾病等適應癥。Dupixent自2017年獲批以來(lái)，2023年首次進(jìn)入百億美元行列（約116億美元），2024年其全球銷(xiāo)售額持續增長(cháng)，高達131億歐元（約142億美元）。
默沙東的PD-1單抗Keytruda（帕博利珠單抗）有望連續兩年穩坐百億美元暢銷(xiāo)藥排行榜榜首，2024年其全球銷(xiāo)售額再創(chuàng )新高，達到294.82億美元。
默沙東的第二大銷(xiāo)售支柱Gardasil系列產(chǎn)品（HPV疫苗）由于中國市場(chǎng)需求減少，2024年第三季度其銷(xiāo)售額開(kāi)始下滑，2024全年銷(xiāo)售額為85.83億美元，無(wú)緣百億美元行列。
諾和諾德的司美格魯肽（semaglutide）有望居百億美元暢銷(xiāo)藥排行榜第二。據悉其2024年前三季度銷(xiāo)售額累計為1412.13億丹麥克朗（約205.90億美元），其中降糖用司美格魯肽注射液Ozempic前三季度銷(xiāo)售為864.89億丹麥克朗（126.11億美元，+32%）；口服司美格魯肽片Rybelsus收入163.84億丹麥克朗（23.89億美元，+28%）；減肥用司美格魯肽注射液Wegovy創(chuàng )收383.40億丹麥克朗（55.90億美元,+76%）。預計2024全年司美格魯肽銷(xiāo)售額有望突破270億美元。
被譽(yù)為司美格魯肽最強對手的替爾泊肽（tirzepatide）也進(jìn)入了百億美元行列。該藥是禮來(lái)開(kāi)發(fā)的一款葡萄糖依賴(lài)性促胰島素多肽（GIP）和胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）受體激動(dòng)劑，而司美格魯肽是一款GLP-1受體激動(dòng)劑。目前，替爾泊肽已斬獲糖尿病、減重、阻塞性睡眠呼吸暫停綜合征三項適應癥，而隨著(zhù)新適應癥的獲批，替爾泊肽全球銷(xiāo)售額急劇飆升，2023年高達53.39億美元，2024年前三季度銷(xiāo)售額超110億美元，其中降糖用替爾泊肽Mounjaro為80億美元，減重用替爾泊肽Zepbound為30億美元。而Zepbound作為首個(gè)獲批治療中重度阻塞性睡眠呼吸暫停綜合征的處方藥，前途不可小覷。
BMS/輝瑞抗凝藥Eliquis（阿哌沙班）也穩守百億美元暢銷(xiāo)藥排行榜，據悉2023年其全球銷(xiāo)售額為189.53億美元，2024前三季度銷(xiāo)售額為156.72億美元?？傮w來(lái)看，Eliquis銷(xiāo)售額還保持小幅增長(cháng)，這可能與其非瓣膜性房顫適應癥份額在美國和歐洲的某些市場(chǎng)增加有關(guān)，預計2024全年有望接近200億美元。
輝瑞/BioNTech開(kāi)發(fā)的新冠疫苗Comirnaty輝煌不再，2021、2022年其穩坐全球暢銷(xiāo)藥排行榜榜首，2023年其排名下滑至第7位，銷(xiāo)售額保持在112億美元。但2024年Comirnaty可謂蹦極式下滑，2024年銷(xiāo)售額僅有53.53億美元。
BMS的PD-1單抗Opdivo與默沙東的Keytruda作用機制相同，但市場(chǎng)表現卻不可同日而語(yǔ)。Opdivo 銷(xiāo)售額直到2023年才突破百億美元，2024前三季度其銷(xiāo)售額為68.25億美元，筆者預測其2024年銷(xiāo)售額依然穩守百億美元有點(diǎn)艱難。
吉利德HIV新藥Biktarvy（比克替拉韋鈉；恩曲他濱；富馬酸丙酚替諾福韋）2022年進(jìn)入百億美元行列，近幾年其銷(xiāo)售額保持穩步增長(cháng)，2022年至2023年分別為103.9億美元和118.5億美元，2024前三季度其銷(xiāo)售額達96.49億美元，預計2024全年有望達到130億美元。
BI/禮來(lái)的Jardiance（恩格列凈）有望穩守百億美元暢銷(xiāo)藥排行榜，其2023年銷(xiāo)售額達106.12億美元。據禮來(lái)2024Q3財報，Jardiance 2024年前三季度銷(xiāo)售額為21.425億美元，同比增長(cháng)10%。而B(niǎo)I 2024H1財報顯示公司人用藥品業(yè)務(wù)凈銷(xiāo)售額同比增長(cháng)9.3%，達103億歐元，而這主要得益于Jardiance家族和維加特®的強勁表現。
Vertex（福泰制藥）的Trikafta/Kaftrio 2024年有望進(jìn)入百億美元行列。該藥是一種復方制劑，由Elexacaftor、Tezacaftor和Ivacaftor三種活性成分組成，其中Elexacaftor和Tezacaftor均為囊性纖維化跨膜傳導調節蛋白（CFTR）矯正劑，Ivacaftor為CFTR強化劑。Trikafta/Kaftrio用于治療囊性纖維化，自上市后銷(xiāo)售額逐年攀升，已從2019年的4.2億美元增長(cháng)至2023年的89.4億美元，預計2024年有望首次突破百億美元。
總結
對比2023年百億美元暢銷(xiāo)藥排行榜，2024年可能同樣有10款藥物銷(xiāo)售額破百億美元，其中Keytruda或將連續兩年穩居榜首，司美格魯肽或排第二，Eliquis可能排名第三，Darzalex、Skyrizi、Trikafta/Kaftrio有望首次進(jìn)入百億美元行列。有進(jìn)有出，其中艾伯維多年蟬聯(lián)藥王寶座的Humira（阿達木單抗）、輝瑞/BioNTech的新冠疫苗Comirnaty跌出百億美元行列。
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