隨著(zhù)中國醫藥市場(chǎng)的不斷成熟和政策環(huán)境的持續優(yōu)化，2023年成為中國藥品市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵一年。

       在這一年中，我們見(jiàn)證了藥品銷(xiāo)售額的穩步增長(cháng)，以及新藥申報上市的熱潮。藥智數據顯示，2023年中國公立醫療機構藥品銷(xiāo)售額規模達到了11346億元，保持平穩增長(cháng)態(tài)勢。

       以下為2023年中國上市藥品市場(chǎng)銷(xiāo)售分析報告，節選自《中國醫藥研發(fā)藍皮書(shū)（2024）》。

       中國公立醫療機構藥品市場(chǎng)分析

       1.中國公立醫療機構市場(chǎng)規?？傆[

       2023年是疫情管控全面放開(kāi)后的第一年，隨著(zhù)社會(huì )運行和醫院診療恢復常態(tài)化，中國公立醫療機構市場(chǎng)表現也開(kāi)始明顯回暖，2023年市場(chǎng)規?；净謴椭烈咔榍八?，新冠疫情對整個(gè)市場(chǎng)的影響逐漸在削弱，預計未來(lái)幾年會(huì )保持平穩增長(cháng)。

       圖1 2016~2023年中國公立醫療機構藥品銷(xiāo)售額趨勢

數據來(lái)源：藥智數據，藥智咨詢(xún)整理

       2.不同藥品類(lèi)別市場(chǎng)表現

       從不同類(lèi)型藥品的市場(chǎng)份額分布來(lái)看，化學(xué)藥品雖然仍占據主導地位，但市場(chǎng)份額持續降低，生物藥市場(chǎng)份額繼續保持穩定增長(cháng)，一方面由于政策、技術(shù)、市場(chǎng)的多輪驅動(dòng)，促使生物藥的快速發(fā)展，其次國家集采常態(tài)化對化藥產(chǎn)生了較大的影響，預計未來(lái)幾年，生物藥仍然會(huì )保持較快的增速，搶占更大的市場(chǎng)。

       中藥市場(chǎng)規?；颈３址€中有升，目前中藥受集采影響較小，雖然已經(jīng)有全國中成藥集采落地，但目前品種有限、影響暫時(shí)較小，同時(shí)近年中成藥利好政策持續，未來(lái)可能還會(huì )呈增長(cháng)趨勢。

       圖2 2016~2023年不同藥品類(lèi)型的市場(chǎng)份額

數據來(lái)源：藥智數據，藥智咨詢(xún)整理

       2023年銷(xiāo)售額TOP20品種中，和2022年品種整體差異不大，值得一提的是甘精胰島素，自2022年起銷(xiāo)售額大幅降低，2023年已退出前20，主要由于第六批國采（胰島素專(zhuān)項）的開(kāi)展，雖然該批次的降幅相對溫和，但對市場(chǎng)格局還是造成了一定的沖擊。

       表1 2023年銷(xiāo)售額TOP20品種(單位：億元)

數據來(lái)源：藥智數據，藥智咨詢(xún)整理

       3.不同藥理分類(lèi)市場(chǎng)表現

       根據近幾年不同藥理分類(lèi)下的品種銷(xiāo)售額分布可見(jiàn)，抗腫瘤藥物的市場(chǎng)規模占比高速增長(cháng)后目前趨于穩定，主要由于國內腫瘤發(fā)病率持續提升，對腫瘤藥物的臨床需求持續加大，相關(guān)政策和指導原則的促進(jìn)等因素。

       心血管系統、消化道及代謝在近年市場(chǎng)規模占比持續萎縮，“慢性病、常見(jiàn)病”在以臨床需求為中心的指導原則下，一直是國家集采的重點(diǎn)領(lǐng)域，隨著(zhù)納入集采的品種越來(lái)越多，對心血管系統、消化道及代謝等慢病領(lǐng)域的影響也凸顯。

       呼吸系統用藥2023年規模占比增長(cháng)迅速，主要由于2023年幾種流行病的廣泛傳播，如流感、支原體肺炎等疾病因素，使銷(xiāo)售額大幅上漲。

       圖3 2016~2023年不同治療領(lǐng)域的市場(chǎng)份額

數據來(lái)源：藥智數據，藥智咨詢(xún)整理

       對于增長(cháng)較快的抗腫瘤藥物，對比2016和2023銷(xiāo)售額TOP10品種，可以看出品種結構有明顯變化，單抗等藥物占比越來(lái)越高，依賴(lài)于國家對創(chuàng )新藥、腫瘤藥的支持，如：《以臨床價(jià)值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發(fā)指導原則》《新型抗腫瘤藥物臨床應用指導原則（2023年版）》等，國內創(chuàng )新藥在腫瘤領(lǐng)域集中度較高，腫瘤創(chuàng )新藥發(fā)展迅速，靶向藥物等已逐漸占據主導地位，且銷(xiāo)售金額越來(lái)越大，也是近年來(lái)國內創(chuàng )新藥的發(fā)展方向。

       但隨著(zhù)國內藥企紛紛躋身這些熱門(mén)賽道，靶點(diǎn)開(kāi)發(fā)同質(zhì)化等現象越來(lái)越多，市場(chǎng)競爭越發(fā)激烈，企業(yè)要實(shí)現差異化創(chuàng )新才能更好地占據市場(chǎng)。

       表2 2016年和2023年抗腫瘤藥物銷(xiāo)售額TOP10品種(單位：億元)

數據來(lái)源：藥智數據，藥智咨詢(xún)整理

       4.原研和仿制藥市場(chǎng)表現

       根據原研藥和仿制藥的市場(chǎng)規模占比分析可見(jiàn)，原研藥的占比仍然在增加。雖然國家集采使部分原研藥喪失了較大的市場(chǎng)，仿制藥得到了放量，但在以量換價(jià)的政策下，這部分仿制藥的規模也受到了較大的擠壓。對比美國原研藥處方量和銷(xiāo)售額占比關(guān)系，國內的原研藥和仿制藥的產(chǎn)品市場(chǎng)結構還有非常大的優(yōu)化空間，未來(lái)原研藥的市場(chǎng)規模預計仍然會(huì )持續增長(cháng)。

       圖4 2016~2023年原研藥和仿制藥市場(chǎng)份額變化情況

數據來(lái)源：藥智數據，藥智咨詢(xún)整理

       5.集采品種市場(chǎng)表現

       自4+7試點(diǎn)以來(lái)，國家已開(kāi)展了九批十輪的藥品集中帶量采購工作，根據已納入集采的品種歷年銷(xiāo)售規?？梢?jiàn)，自2020年開(kāi)始，集采品種的銷(xiāo)售額明顯呈逐年下降趨勢。由于納入集采的均為競爭充分、臨床用量較大的大品種，在保證銷(xiāo)量的前提下，經(jīng)過(guò)集采對價(jià)格的擠壓后，銷(xiāo)售金額明顯下降，實(shí)現了量?jì)r(jià)掛鉤，以量換價(jià)。隨著(zhù)國家集采的常態(tài)化和聯(lián)盟集采的多樣化，對于研發(fā)實(shí)力和創(chuàng )新實(shí)力不足的企業(yè)會(huì )持續帶來(lái)較大的挑戰。

       圖5 2016~2023年集采品種銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售量規模趨勢

數據來(lái)源：藥智數據，藥智咨詢(xún)整理

       中國零售藥店藥品市場(chǎng)分析

       1.中國零售藥店藥品市場(chǎng)規?？傆[

       2023年零售市場(chǎng)規模相對于2022整體基本持平，有小幅度的增長(cháng)。近年來(lái)藥店零售市場(chǎng)面臨著(zhù)各種政策和環(huán)境的影響，有門(mén)診共濟、處方外流的促進(jìn)，以及集采品種向零售端的加速布局，也面臨電商渠道高速增長(cháng)的沖擊，在多變的環(huán)境下，企業(yè)也面臨著(zhù)較大的挑戰。

       圖6 2016~2023年中國藥店零售市場(chǎng)藥品銷(xiāo)售額趨勢

數據來(lái)源：藥智數據，藥智咨詢(xún)整理

       2.不同藥品類(lèi)別市場(chǎng)表現

       根據不同類(lèi)型的藥品分布趨勢可見(jiàn)，藥店零售端的用藥分布和醫院端有顯著(zhù)的區別，零售端化藥和中藥均占據了較大的市場(chǎng)份額，相較于院內市場(chǎng)藥店中藥的集中度較高，但生物藥都呈快速發(fā)展上漲的趨勢。

       圖7 2016~2023年不同藥品類(lèi)型的市場(chǎng)份額

數據來(lái)源：藥智數據，藥智咨詢(xún)整理

       3.處方藥市場(chǎng)表現

       根據處方藥的市場(chǎng)分布占比趨勢可見(jiàn)，處方藥在零售端的占比呈增長(cháng)趨勢。隨著(zhù)長(cháng)處方管理、雙通道等加速處方外流的政策，以及集采對企業(yè)在醫院端的沖擊，企業(yè)轉向院外等多重政策結果疊加效應，使處方藥在零售端的占比逐漸在增大。

       圖8 2016~2023年處方藥和OTC藥物的市場(chǎng)份額

數據來(lái)源：藥智數據，藥智咨詢(xún)整理

       結語(yǔ)

       從醫院和零售兩個(gè)終端來(lái)看，2023年國內醫藥市場(chǎng)整體均呈回暖趨勢，近年來(lái)受集采、處方藥外流等政策以及消費者習慣的影響，終端市場(chǎng)的結構在加速變化，醫院端盡管規模仍然最大，但市場(chǎng)份額呈下降趨勢，零售占比逐漸增加。雖然整體結構在變化，但企業(yè)的集中度仍然較高，綜合實(shí)力強勁的頭部企業(yè)仍然占據著(zhù)較大的市場(chǎng)。