7月6日，“2024年度中國醫藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)前100位企業(yè)”在第42屆全國醫藥工業(yè)信息年會(huì )和2025北京·昌平生命科學(xué)論壇上公布。
“2024年度中國醫藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)前100位企業(yè)”發(fā)布
2024年，國藥集團連續五年蟬聯(lián)榜首，華潤醫藥與齊魯制藥穩居第二、第三席位；遠大集團與復星醫藥位次互換，分列第四、第五；石藥集團則繼續位居第六，頭部陣營(yíng)格局穩定，強者恒強。
不過(guò)，2024年第7至10位出現顯著(zhù)變動(dòng)，新晉企業(yè)占據三席：諾和諾德（中國）憑借GLP-1受體激動(dòng)劑司美格魯肽及新一代胰島素產(chǎn)品的市場(chǎng)表現首次躋身前十；恒瑞醫藥以49.6%的創(chuàng )新藥收入占比回歸，彰顯其研發(fā)轉型成效；正大天晴則得益于其近年獲批上市的生物類(lèi)似藥和新藥，以及引進(jìn)的高價(jià)值產(chǎn)品。
2024年，還有8家企業(yè)新晉前百，分別是北京同仁堂、四川百利藥業(yè)、凱萊英醫藥集團、赫力昂（蘇州）制藥、中美天津史克制藥、華立醫藥集團、華邦生命健康和億帆醫藥。
這些企業(yè)的成功晉級，得益于其各自差異化的競爭優(yōu)勢，如百利藥業(yè)憑借授權收入的強勁拉動(dòng)，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年實(shí)現超過(guò)10倍的跨越式增長(cháng)，從而一舉挺進(jìn)百強第53位；而億帆醫藥則主要憑借新產(chǎn)品商業(yè)化放量，因此成功邁入前百陣營(yíng)。
數據來(lái)源于反映國家醫藥工業(yè)經(jīng)濟運行狀況的唯一官方資料《中國醫藥工業(yè)統計年報》，取自年報綜合冊中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入排序前100位的企業(yè)。
醫藥行業(yè)分化加劇頭部企業(yè)面臨深度調整壓力
賽柏藍在會(huì )議現場(chǎng)了解到，“2024年度中國醫藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)前100位企業(yè)”主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10049.7億元，較2023年度（10301.9億元）下降2.5%，利潤總額2093.1億元，較前一年上升0.9%。據醫藥地理的報道，在市場(chǎng)環(huán)境與政策調整的雙重影響下，前100位企業(yè)的總體收入已連續三年出現下滑，從2022年同比下降4%，到2023年降幅收窄至0.3%，2024年降幅增大至2.5%。
與此同時(shí)，2024年前100位企業(yè)入圍門(mén)檻降至30.2億元，前十位企業(yè)門(mén)檻同步回落至237.3億元，同比分別下降2.3%和6.3%，延續了2023年的下行趨勢，反映出頭部企業(yè)正面臨深度調整壓力。
從集中度情況看，自2018年首次突破30%以來(lái)，該指標始終在30%至36%區間波動(dòng)，2024年較2023年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)至 33.8%，醫藥行業(yè)正在經(jīng)歷從規模增長(cháng)向質(zhì)量效益轉變的結構性調整過(guò)程。
在行業(yè)競爭加劇和創(chuàng )新轉型壓力下，我國醫藥企業(yè)加速分化。
2024年，前100位企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額均實(shí)現雙增長(cháng)的企業(yè)有42家，其中15家企業(yè)兩項指標增幅超過(guò)兩位數；而兩項指標雙下降的企業(yè)達31家，其中17家企業(yè)降幅超過(guò)10%。
企業(yè)的經(jīng)營(yíng)表現差異，主要體現在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與利潤總額的差距上。這種差異的深層次原因在于企業(yè)核心競爭力構建路徑的不同。
從行業(yè)實(shí)踐來(lái)看，醫藥企業(yè)的核心競爭力主要來(lái)源于三個(gè)維度：一是以恒瑞醫藥、信達生物為代表的創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展模式，通過(guò)研發(fā)突破和專(zhuān)利授權實(shí)現業(yè)績(jì)增長(cháng)；二是以哈藥集團為典型的營(yíng)銷(xiāo)體系優(yōu)化模式，借助渠道變革提升經(jīng)營(yíng)效率；三是以片仔癀等企業(yè)為代表的品牌價(jià)值驅動(dòng)模式，依靠品牌溢價(jià)保持穩定發(fā)展。
這三種模式分別體現了技術(shù)創(chuàng )新、市場(chǎng)運營(yíng)和品牌建設等不同維度的競爭優(yōu)勢。
最后，從企業(yè)主體結構看，2024年前100位企業(yè)中，內資、外資、港澳臺商投資及中外合資/合作企業(yè)數量分別為66家、15家、13家和6家，其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比分別為63.1%、17.6%、15.7%和3.5%。
至于區域分布方面，2024年，前100位企業(yè)數量超過(guò)5家的地區共7個(gè)，依次是江蘇（16家）、北京（12家）、浙江（12家）、山東（11家）、上海（7家）、廣東（7家）和天津（6家）。其中，江蘇省前100位企業(yè)數量連續兩年居首，且其百強企業(yè)研發(fā)費用總額在全國占比24.2%。
2024年，北京前100位企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額均居全國首位，分別占前100位企業(yè)總體的21.4%和23.6%，且其12家企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額均值也領(lǐng)跑全國。
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1 |
中國醫藥集團有限公司 |
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華潤醫藥控股有限公司 |
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3 |
齊魯制藥集團有限公司 |
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4 |
中國遠大集團有限責任公司 |
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5 |
上海復星醫藥（集團）股份有限公司 |
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6 |
石藥控股集團有限公司 |
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7 |
諾和諾德（中國）制藥有限公司 |
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8 |
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 |
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9 |
正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 |
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10 |
上海醫藥集團股份有限公司 |
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11 |
拜耳醫藥保健有限公司 |
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12 |
四川科倫藥業(yè)股份有限公司 |
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13 |
修正藥業(yè)集團股份有限公司 |
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14 |
廣州醫藥集團有限公司 |
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15 |
暉致制藥（大連）有限公司 |
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16 |
揚子江藥業(yè)集團有限公司 |
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17 |
北京諾華制藥有限公司 |
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18 |
阿斯利康制藥有限公司 |
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19 |
人福醫藥集團股份公司 |
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20 |
新和成控股集團有限公司 |
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21 |
威高集團有限公司 |
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22 |
江西濟民可信集團有限公司 |
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23 |
珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 |
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24 |
長(cháng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司 |
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25 |
中國北京同仁堂（集團）有限責任公司 |
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26 |
賽諾菲（中國）投資有限公司 |
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27 |
麗珠醫藥集團股份有限公司 |
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28 |
西安楊森制藥有限公司 |
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29 |
山東步長(cháng)制藥股份有限公司 |
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30 |
江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 |
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31 |
杭州默沙東制藥有限公司 |
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32 |
魯南制藥集團股份有限公司 |
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33 |
浙江華海藥業(yè)股份有限公司 |
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34 |
華北制藥集團有限責任公司 |
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35 |
沈陽(yáng)三生制藥有限責任公司 |
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36 |
普洛藥業(yè)股份有限公司 |
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37 |
山東新華制藥股份有限公司 |
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38 |
天津市醫藥集團有限公司 |
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39 |
深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
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40 |
云南白藥集團股份有限公司 |
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41 |
信達生物制藥（蘇州）有限公司 |
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42 |
江蘇濟川控股集團有限公司 |
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43 |
天士力醫藥集團股份有限公司 |
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44 |
江蘇魚(yú)躍醫療設備股份有限公司 |
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45 |
費森尤斯卡比（中國）投資有限公司 |
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46 |
浙江醫藥股份有限公司 |
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47 |
上海羅氏制藥有限公司 |
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48 |
默克制藥（江蘇）有限公司 |
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49 |
石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 |
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50 |
哈藥集團有限公司 |
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51 |
山東魯抗醫藥股份有限公司 |
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52 |
浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
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53 |
四川百利藥業(yè)有限責任公司 |
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54 |
凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 |
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55 |
浙江康恩貝制藥股份有限公司 |
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56 |
先聲藥業(yè)有限公司 |
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57 |
漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 |
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58 |
成都倍特藥業(yè)股份有限公司 |
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59 |
石家莊四藥有限公司 |
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60 |
深圳市海普瑞藥業(yè)集團股份有限公司 |
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61 |
浙江九洲藥業(yè)股份有限公司 |
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62 |
樂(lè )普（北京）醫療器械股份有限公司 |
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63 |
青峰醫藥集團有限公司 |
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64 |
天津紅日藥業(yè)股份有限公司 |
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65 |
北京泰德制藥股份有限公司 |
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66 |
上海創(chuàng )諾醫藥集團有限公司 |
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67 |
江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 |
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68 |
煙臺綠葉醫藥控股（集團）有限公司 |
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69 |
成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司 |
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70 |
上海萊士血 液制品股份有限公司 |
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71 |
赫力昂（蘇州）制藥有限公司 |
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72 |
華蘭生物工程股份有限公司 |
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73 |
四川好醫生攀西藥業(yè)有限責任公司 |
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74 |
神威藥業(yè)集團有限公司 |
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75 |
東北制藥集團股份有限公司 |
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76 |
浙江京新藥業(yè)股份有限公司 |
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77 |
瑞陽(yáng)制藥股份有限公司 |
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78 |
貴州健興藥業(yè)有限公司 |
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79 |
上海勃林格殷格翰藥業(yè)有限公司 |
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80 |
浙江仙琚制藥股份有限公司 |
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81 |
辰欣科技集團有限公司 |
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82 |
南京健友生化制藥股份有限公司 |
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83 |
山東齊都藥業(yè)有限公司 |
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84 |
深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
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85 |
江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 |
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86 |
健康元藥業(yè)集團股份有限公司 |
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87 |
江蘇蘇中健康科技有限公司 |
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88 |
海思科醫藥集團股份有限公司 |
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89 |
東富龍科技集團股份有限公司 |
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90 |
悅康藥業(yè)集團股份有限公司 |
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91 |
中美天津史克制藥有限公司 |
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92 |
華立醫藥集團有限公司 |
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93 |
鄭州安圖生物工程股份有限公司 |
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94 |
河南羚銳制藥股份有限公司 |
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95 |
朗致集團有限公司 |
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96 |
山東金城醫藥集團股份有限公司 |
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97 |
葵花藥業(yè)集團股份有限公司 |
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98 |
華邦生命健康股份有限公司 |
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99 |
衛材（中國）投資有限公司 |
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100 |
億帆醫藥股份有限公司 |
數據來(lái)源：2024《中國醫藥工業(yè)統計年報》
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