2月19日，港股AI明星企業(yè)晶泰科技宣布，擬以每股6.10港元，最多配售3.42億股，募資20.88億港元。
值得注意的是，晶泰科技此次募資距離其1月24日完成上一輪11.25億港元融資僅過(guò)去不到一個(gè)月，這家尚未盈利的AI公司為何如此“急迫”？頻繁融資背后，又隱藏著(zhù)怎樣的戰略布局？
圖片來(lái)源：晶泰科技企業(yè)公告
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一個(gè)月狂攬32億港元
據悉，晶泰科技由三位麻省理工學(xué)院的物理學(xué)家于2015年創(chuàng )立，是一個(gè)基于量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動(dòng)的創(chuàng )新型研發(fā)平臺。其業(yè)務(wù)涵蓋AI藥物發(fā)現、智能自動(dòng)化解決方案等。
公司曾在2016年輝瑞舉行的全球晶體結構預測競賽中取得好成績(jì)，此后與輝瑞建立長(cháng)期戰略合作協(xié)議。目前，晶泰已與多家制藥巨頭建立合作關(guān)系，包括輝瑞、禮來(lái)、強生等。
2024年6月，晶泰科技在港交所正式上市交易，募資9.89億港元，加計部分行使超額配股權額外所得，合計募資約10.36億港元，使其成為“國產(chǎn)AI制藥第一股”，也是港交所特專(zhuān)科技上市新規（簡(jiǎn)稱(chēng)“18C章”）推出一年多以來(lái)的“香港特專(zhuān)科技第一股”。
2025年1月19日，晶泰科技宣布計劃以4.28港元/股的價(jià)格配售2.64億股，預計募資額為11.3億港元。1月24日，晶泰控股再發(fā)公告，已向不少于6名承配人配售2.64億股新股份，配售產(chǎn)生的所得款項凈額約為11.25億港元。
2月19日，晶泰科技再次發(fā)布公告，擬配股融資。此次配股以每股6.10港元定價(jià)，較前一日收盤(pán)價(jià)折讓5.86%，配售股份相當于經(jīng)擴大后已發(fā)行股本的8.52%。假設所有約3.42億股配售股份獲悉數認購，完成后，配售將籌集的所得款項總額將約為20.88億港元，而配售產(chǎn)生的所得款項凈額估計約為20.80億港元。
短短一個(gè)月內，兩輪融資總額高達32億港元，遠超其IPO募資規模，意欲何為？
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錢(qián)往哪花？
據晶泰科技披露，2024年上半年，公司凈虧損同比擴大101.8%至12.37億港元，但預計全年收入將突破2.5億港元（符合港股18C章商業(yè)化門(mén)檻）。
高增長(cháng)壓力下，快速融資或為加速扭虧提供“彈藥”。
另外，不久前，國產(chǎn)人工智能大模型DeepSeek橫空出世，以極具競爭力的成本取得了驚人的突破，使更多的研究人員、創(chuàng )業(yè)公司及組織能夠構建及部署人工智能，從而為人工智能行業(yè)帶來(lái)前所未有的市場(chǎng)情緒及積極的前景。晶泰科技作為AI制藥領(lǐng)域的先行者，擬通過(guò)密集融資搶占先機，爭取更大的發(fā)展機會(huì )。
根據晶泰科技公告，本輪融資資金將重點(diǎn)投向三大領(lǐng)域：
技術(shù)升級：提升研發(fā)技術(shù)能力和解決方案能力，數據生成及模型建立；
商業(yè)化擴張：加強與從事于與本集團類(lèi)似及互惠互利行業(yè)的外部各方及合作伙伴的業(yè)務(wù)合作，擴大本公司的規模及市場(chǎng)份額；
戰略投資：瞄準潛在收購機會(huì )及投資，吸引頂尖人才，補充營(yíng)運資金。
更多項目或舉措可能包括：加大在化學(xué)、抗體等大模型方向的投入；加大在實(shí)驗室智能化的投入；加大新材料及新能源產(chǎn)業(yè)方向的研發(fā)；中醫及其他自動(dòng)化業(yè)務(wù)的拓展；消費品及食品原料開(kāi)發(fā)及申報以及業(yè)務(wù)拓展；推進(jìn)大灣區「人工智能+」科技與產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng )新聯(lián)合體項目落地。
就在2月19日，晶泰科技還披露，公司全資附屬公司深圳晶泰科技有限公司與廣東恒健投資控股有限公司（廣東恒?。┱e極推進(jìn)“人工智能+”科技與產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng )新聯(lián)合體項目的落地，該項目以“AI+機器人自動(dòng)化”技術(shù)為核心，致力于建設全球先進(jìn)的研發(fā)創(chuàng )新基礎設施與產(chǎn)業(yè)孵化生態(tài)系統。
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結語(yǔ)
晶泰科技的“激進(jìn)”融資，既是AI行業(yè)高歌猛進(jìn)的縮影，也折射出公司對未來(lái)賽道的強烈野心。背靠政策紅利與資本加持，晶泰科技有望在A(yíng)I制藥、工業(yè)自動(dòng)化等賽道形成差異化優(yōu)勢。
參考來(lái)源：
1.晶泰科技公告
2.每日經(jīng)濟新聞：晶泰控股擬配股籌資約20.88億港元上輪募資還未“滿(mǎn)月”
3.瑞恩資本：晶泰科技，香港上市9個(gè)月后第二次再融資，擬配股融資20.88億、超過(guò)IPO募資的兩倍|港股再融資
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