心血管疾?。–VD）是國內疾病死亡的頭號死因。據《中國心血管健康與疾病報告2022》統計，在我國城鄉居民疾病死亡構成比中，CVD占首位，據推算我國CVD現患人數3.3億。
從疾病花費角度，心血管品類(lèi)賽道擁有千億量級市場(chǎng)，例如2020年心腦血管疾病的住院總費用合計為2709.01億元。
隨著(zhù)深度老齡化社會(huì )來(lái)臨，千億心血管藥物賽道正在崛起。
01
1756億市場(chǎng)規模
心血管系統藥物品類(lèi)市場(chǎng)總體規模處于品類(lèi)細分行業(yè)前列，2022年心血管系統藥物市場(chǎng)規模達1756億元，其市場(chǎng)規模僅次于消化道及代謝藥物、抗腫瘤藥和免疫機能調節藥、血液和造血器官藥。
2022年我國各ATC一級藥品的銷(xiāo)售份額與增長(cháng)情況
數據來(lái)源：藥智數據企業(yè)版——藥品品類(lèi)市場(chǎng)洞察系統
心血管藥物市場(chǎng)2019年受疫情影響斷崖式下跌后逐漸增長(cháng)恢復，2022年總體市場(chǎng)規模為1756億元，市場(chǎng)份額為74.5%，市場(chǎng)規模已恢復至2016年水平。
2016-2022年，醫院端年復合增長(cháng)率達-0.9%，零售端則為4.2%。零售端呈增長(cháng)趨勢可能與疫情后患者自我診療意識增強，以及電商等新零售渠道的快速發(fā)展有關(guān)，而醫院端市場(chǎng)份額下滑可能與近年來(lái)國采常態(tài)化的開(kāi)展，大量國采產(chǎn)品以量換價(jià)有關(guān)。
2016-2022年心血管系統藥物市場(chǎng)規模趨勢
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2016-2022年我國心血管系統藥物以化藥為主，國采前化藥占比提升，國采后逐年下降；生物藥比重逐年增長(cháng)；而中藥疫情后占比波動(dòng)不大。心血管系統藥物處方藥占比達98%以上，非處方藥占比約1%，而雙跨藥物占比則更少。
2016-2022年心血管系統藥物藥品類(lèi)型結構變化趨勢
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據統計，心血管系統藥物主要在醫院端銷(xiāo)售，2022年心血管系統藥物銷(xiāo)量為1058億片，統計分析發(fā)現，2020-2022年醫院端平均價(jià)格整體高于零售端，醫院端平均價(jià)格下滑，零售價(jià)則逐步提升。
2020-2022年心血管系統藥物不同渠道端平均價(jià)格
（元/片，深色：零售，淺色：醫院）
注：醫院端平均價(jià)格=醫院端銷(xiāo)售額/醫院端銷(xiāo)售量；零售端平均價(jià)格=零售端銷(xiāo)售額/零售端銷(xiāo)售量
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據統計，醫院市場(chǎng)輔助用藥大品種占比較大但萎縮明顯，2016年輔助用藥占比達61.3%，而2022年降至38.1%，推測可能與重點(diǎn)監控藥品的管控加強有關(guān)，因為2019年國家就出臺了國家重點(diǎn)監控合理用藥藥品目錄，并要求制定省級和各醫療機構目錄。
2016-2022年心血管系統藥物醫院端輔助用藥的銷(xiāo)售情況（億元）
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02
集采藥物達58個(gè)品種
目前已開(kāi)展九批國家藥品帶量集中采購。心血管系統藥物是慢病用藥的重要組成，心腦血管系統化藥是國家集采的重點(diǎn)對象，據統計，進(jìn)入國采的心血管系統藥物已達58個(gè)品種。
統計發(fā)現隨著(zhù)藥品集采的常態(tài)化推進(jìn)，心血管藥物國采品種銷(xiāo)量逐年遞增，市場(chǎng)份額卻逐漸降低，2022年國采市場(chǎng)份額為44.3%，而2019年這一數值為47.2%。
2016-2022年心血管系統藥物國采品種銷(xiāo)售額（億元）
（深色：已國采，淺色：未國采）
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2016-2022年心血管系統藥物國采品種銷(xiāo)售量（億片）
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據統計，2022年醫院端國采品種市場(chǎng)份額占3-4成，零售端國采品種卻超6成。但是國采品種醫院端銷(xiāo)售額遠超零售端，說(shuō)明主要銷(xiāo)售渠道還是在醫院端，只是零售銷(xiāo)售國采品種的趨勢發(fā)展趨勢較好。
2022年各終端心血管品類(lèi)國采與非國采品種結構對比
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2016-2022年心血管品類(lèi)已國采品種銷(xiāo)售趨勢（億元）
（深色：零售，淺色：醫院）
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心血管系統藥物國采品種中，仿制中標銷(xiāo)售額逐漸增高，其市場(chǎng)份額占比也逐年增加。仿制中標銷(xiāo)量增長(cháng)快速，銷(xiāo)量份額占比也逐年增加，仿制未中標和原研未中標銷(xiāo)量萎縮明顯。說(shuō)明國采是否中標對國采品種的市場(chǎng)競爭格局影響較大。
2016-2022年心血管系統藥物（醫院+零售）國采品種銷(xiāo)售額（億元）
圖注：顏色由深入淺依次為：仿制中標、仿制未中標、原研中標、原研未中標
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2016-2022年心血管系統藥物（醫院+零售）國采品種銷(xiāo)售量（億片）
圖注：顏色由深入淺依次為：仿制中標、仿制未中標、原研中標、原研未中標
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國采品種中，零售市場(chǎng)競爭格局變化相對較小，份額仍然以未中標品牌為主。國采影響從醫院傳導至零售仍有一段時(shí)間，同時(shí)零售成為未中標品牌的主要銷(xiāo)售渠道。
2016-2022年心血管系統藥物零售國采品種銷(xiāo)售額（億元）
圖注：顏色由深入淺依次為：仿制中標、仿制未中標、原研中標、原研未中標
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2016-2022年心血管系統藥物零售國采品種銷(xiāo)售量（億片）
圖注：顏色由深入淺依次為：仿制中標、仿制未中標、原研中標、原研未中標
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2022年心血管系統藥物TA2品類(lèi)中，鈣通道阻斷藥、作用于腎素-血管緊張素系統的藥物、血脂調節劑和β受體阻斷藥中國采品種占比高，其中鈣通道阻斷藥國采品種市場(chǎng)份額高達83%。心血管細分品類(lèi)中仍有大量品種未進(jìn)入國采，未來(lái)應采盡采原則下仍然會(huì )持續擴大對品類(lèi)市場(chǎng)的影響。
2022年心血管藥物TA2品類(lèi)中國采品種的市場(chǎng)規模（億元）
注：TA2品類(lèi)為ATC二級分類(lèi)藥品。
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03
總結
我國心血管藥物市場(chǎng)2019年受疫情影響斷崖式下跌后逐漸增長(cháng)恢復，主要在醫院端銷(xiāo)售，進(jìn)入國采的心血管系統藥物品種已達58個(gè)。
國采品種銷(xiāo)量占比已過(guò)半，銷(xiāo)售份額逐年遞減，又以仿制中標為主。國采品種在零售市場(chǎng)競爭格局變化相對較小，份額仍然以未中標品牌為主。
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