近年來(lái)，人們對于寵物陪伴的精神需求日漸凸顯。據行業(yè)統計，預計2023年中國寵物消費市場(chǎng)規模規模3924億元。據山東省寵物飼養、寵物醫院、寵物飼料等相關(guān)數據測算，山東省寵物市場(chǎng)規模約占全國的1/10。據派讀寵物行業(yè)大數據平臺顯示，2023年我國寵物犬數量為5175萬(wàn)只，較2022年增長(cháng)1.1%;寵物貓數量為6980萬(wàn)只，較2022年增長(cháng)6.8%。2023年，單只寵物犬年均消費2875元;單只寵物貓年均消費1870元。

       寵物消費中診療和食品是剛需。據《2022中國寵物醫療行業(yè)白皮書(shū)》數據，全國寵物醫療市場(chǎng)規模約675億元，約占整個(gè)寵物產(chǎn)業(yè)的22.5%，寵物醫療占比呈現上升趨勢，已經(jīng)成為僅次于寵物食品的第二大細分市場(chǎng)。

       一、寵物醫療市場(chǎng)發(fā)展迅猛

       據Pet Notes寵物商業(yè)研究數據，截至2023年10月，我國(不含港澳臺)寵物醫院30051家，同比上升6.3%。北上廣深四個(gè)一線(xiàn)城市寵物醫院數量合計達到3651家，占全國總量的12.15%，大幅領(lǐng)先其他各線(xiàn)城市。成都、重慶、杭州等15個(gè)新一線(xiàn)城市寵物醫院數量合計達到7642家，占全國總量的25.43%。山東省有寵物醫院2019家，占全國的6.72%，居全國第三。

       一線(xiàn)及新一線(xiàn)城市作為寵物保有量，及寵物消費滲透率高的區域，寵物經(jīng)濟繁榮，寵物醫院數量保持增長(cháng)慣性，但也面臨著(zhù)更加激烈的市場(chǎng)競爭?？傮w來(lái)看，經(jīng)濟發(fā)展水平更好，發(fā)展潛力更大的城市，寵物醫院數量增長(cháng)速度更高。對于經(jīng)濟發(fā)展相對較慢的城市，其醫院數量增長(cháng)速度遠慢于行業(yè)大盤(pán)。

       我國實(shí)施執業(yè)獸醫資格考試制度10余年以來(lái)，山東省已有近1.4萬(wàn)人獲得執業(yè)獸醫資格證書(shū)，占全國近1/10.是執業(yè)獸醫第一大省。

       寵物醫療保險受寵升溫。目前寵物保險在市場(chǎng)上的產(chǎn)品類(lèi)型主要包括醫療險、責任險、意外險、托運險等，覆蓋寵物飼養的全過(guò)程、全周期。其中寵物醫療保險因天價(jià)醫療費用最受 歡迎。目前，中國人保、平安財險、太平洋保險、陽(yáng)光財險、大地保險等保險公司紛紛推出相關(guān)保險緩解了寵物主人的壓力。眾安保險、螞蟻保平臺共同發(fā)布的《2023年寵物數字化保險行業(yè)發(fā)展洞察趨勢白皮書(shū)》數據顯示，90后、95后已成為寵物險主要投保人，占總投保人群的60%。螞蟻保發(fā)布的數據顯示，2021年、2022年連續兩年寵物保險保單增速維持在80%以上，已投保的飼養寵物者人均購買(mǎi)了1.2份寵物保險。寵物保險成為年輕人特別是女性科學(xué)理性飼養寵物的重要消費選擇?！?023年寵物數字化保險行業(yè)發(fā)展洞察趨勢白皮書(shū)》顯示，從出險省份來(lái)看，廣東省占15.88%，位居全國 第一，其次是上海、浙江、北京、江蘇。具體來(lái)看，一二線(xiàn)城市寵物保單保有量和出險率較高。在經(jīng)濟發(fā)達地區保持寵物保險消費“主力軍”地位的同時(shí)，寵物險也在加速向下沉市場(chǎng)擴展，四線(xiàn)及以下城市寵物險保單增速高達26.49%，居全國首位。公開(kāi)資料顯示，預計到2027年全球寵物保險市場(chǎng)總規模將增加至118.4億美元。

       二、寵物用藥市場(chǎng)潛力較大

       生病就診是我國寵物醫療領(lǐng)域主要的消費類(lèi)型，占寵物醫療行業(yè)總量的80%以上;其次是疫苗接種、絕育，排第二、三位。在寵物生病就診時(shí)開(kāi)具的獸藥、疫苗接種時(shí)的疫苗、絕育中的麻 醉劑等均處于寵物獸藥的范疇，在寵物醫療發(fā)展的背景下，寵物業(yè)獸藥的種類(lèi)也得到進(jìn)一步的豐富。

       (一)進(jìn)口品牌仍占據主要市場(chǎng)

       目前我國寵物動(dòng)保市場(chǎng)競爭格局與全球寵物動(dòng)保市場(chǎng)格局類(lèi)似，國際龍頭占據主要市場(chǎng)，銷(xiāo)售額前十基本為碩騰、勃林格殷格翰、禮藍等知名企業(yè)，寵物臨床長(cháng)期依賴(lài)進(jìn)口品牌。愛(ài)寵數據顯示，2020年進(jìn)口廠(chǎng)商占據我國寵物動(dòng)保市場(chǎng)近70%的份額，國產(chǎn)品牌海正、瑞普、金盾等占比不到1/3。

       未來(lái)寵物動(dòng)保市場(chǎng)規模有望逐步超過(guò)畜禽動(dòng)保市場(chǎng)。海外獸藥行業(yè)中2015-2020年間寵物獸藥保持60%及以上占比，遠超禽畜動(dòng)保市場(chǎng)。以全球動(dòng)保龍頭企業(yè)碩騰的數據為例，其全球范圍業(yè)務(wù)內，共有八個(gè)國家/地區寵物動(dòng)保業(yè)務(wù)占比超過(guò)畜禽動(dòng)保收入占比，其中包括中國。2019 年起碩騰在中國區的寵物業(yè)務(wù)首度超過(guò)畜禽動(dòng)保業(yè)務(wù)， 2014-2021七年間中國區業(yè)務(wù)中寵物動(dòng)保產(chǎn)品占比自16%上升至53%。對比2014年中國區寵物板塊0.17億美元的盈利規模，2021年規模已經(jīng)增長(cháng)至1.89億美元，七年CAGR 達到40.93%。

       (二)寵物用藥市場(chǎng)潛力較大

       隨著(zhù)我國居民收入水平的上升、人口老齡化和城市化進(jìn)程，中國的寵物數量將會(huì )不斷增加，寵物數量的增加將會(huì )帶動(dòng)寵物用藥市場(chǎng)的增長(cháng)。除此之外，隨著(zhù)寵物醫療項目的不斷增加，寵物用獸藥種類(lèi)也將得到進(jìn)一步的豐富。據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數據分析，2021年我國寵物用藥市場(chǎng)規模約34億元，未來(lái)幾年我國寵物用藥將以10%-15%的速度增長(cháng)，到2027年市場(chǎng)規?；蜻_到68億元。

       (三)我國寵物用藥生產(chǎn)骨干企業(yè)

       國產(chǎn)動(dòng)保企業(yè)寵物產(chǎn)品研發(fā)提速，龍頭有望搶占先機。從近幾年貓、犬生藥臨床審批數據看，國產(chǎn)動(dòng)保企業(yè)寵物產(chǎn)品研發(fā)明顯提速，多家國內企業(yè)已獲批貓三聯(lián)、犬四聯(lián)等大單品臨床實(shí)驗，其中包含瑞普生物、普萊柯等上市公司，同時(shí)有多家企業(yè)準備申報臨床。2020年瑞普生物實(shí)現凈利潤3.98億，同比增長(cháng)104.88%。2022年實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入20.84億元，同比增長(cháng)3.8%;其中，獸用生物制品營(yíng)業(yè)收入為10.31億元，營(yíng)收占比為49.5%,毛利率為63.7%。實(shí)現歸母凈利潤3.47億元，同比下降16%。

       此外國產(chǎn)動(dòng)保企業(yè)在寵物藥品領(lǐng)域已嶄露頭角：海正藥業(yè)目前位居寵物藥品第一 品牌，大單品海樂(lè )妙(驅蟲(chóng)藥)在 2021年銷(xiāo)售額破億、新產(chǎn)品莫愛(ài)佳(驅蟲(chóng)藥)銷(xiāo)售快速破千萬(wàn);瑞普生物于2022年7月推出莫普欣(驅蟲(chóng)藥)，自上市以來(lái)，莫普欣單品單月銷(xiāo)售額已達千萬(wàn)級別，未來(lái)年銷(xiāo)售額亦有望達到億元量級。

       2023年底，山東省通過(guò)GMP驗收的獸藥企業(yè)有291家，占全國的17.25%，居全國 第一。2022年全省納入統計的獸藥生產(chǎn)企業(yè)272家，實(shí)現產(chǎn)值169億元(連續22年居全國 第一位)，創(chuàng )新驅動(dòng)成效明顯，全國“龍頭”地位更加穩固。其中山東亞華、德州京信、濟南廣盛源、青島歐博方、齊魯動(dòng)保、山東慈衛、青島富程、山東益遠、淄博維希爾、濟南深藍動(dòng)保、山東超悅、山東天振、山東雨澤、齊魯晟華等企業(yè)涉獵寵物用藥生產(chǎn)。據不完全統計，2023年山東省寵物用藥生產(chǎn)銷(xiāo)售額約1.64億元。

       三、寵物用藥市場(chǎng)亟待待規范提升

       調研發(fā)現，當前寵物藥市場(chǎng)有競爭力的產(chǎn)品研發(fā)投入大，一些企業(yè)走捷徑仿制藥，導致寵物用藥市場(chǎng)同質(zhì)產(chǎn)品重復，品牌雜亂，經(jīng)營(yíng)渠道多以電商為主，價(jià)格競爭激烈，內卷嚴重。增量市場(chǎng)，消費降級，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。

       與此同時(shí)，寵物主對于寵物藥品的安全性和質(zhì)量要求越來(lái)越高，對于標準化、正規渠道和信譽(yù)好的品牌更加信賴(lài)。

       隨著(zhù)中國寵物新經(jīng)濟浪潮曲折涌動(dòng)的堅持與探索，可預見(jiàn)寵物藥品領(lǐng)域的諸多機遇和挑戰。寵物藥品行業(yè)也面臨鞏固完善、轉調提升。要優(yōu)化科技支撐體系，提升行業(yè)標準指導體系，強化監管服務(wù)體系，抓住重點(diǎn)合力推進(jìn)行業(yè)健康運行，探索走出一條中國式寵物現代化發(fā)展之路。

       四、寵物用藥未來(lái)發(fā)展趨勢

       寵物數量的快速增長(cháng)、寵主消費意愿的增強、人均可支配收入提升都會(huì )在未來(lái)進(jìn)一步推動(dòng)寵物用藥品市場(chǎng)的繁榮。今后將有眾多動(dòng)保企業(yè)積極布局進(jìn)入這一領(lǐng)域。目前寵物醫藥行業(yè)還是一片藍海。

       ——科技創(chuàng )新成為市場(chǎng)趨勢。從粗放競爭到科技競爭，產(chǎn)品、市場(chǎng)創(chuàng )新開(kāi)辟“毛孩子經(jīng)濟”新藍海。

       ——海外市場(chǎng)仍然是關(guān)注點(diǎn)。從業(yè)者要對海外市場(chǎng)精耕細作，對新興區域“二次出海”。

       ——藥品分類(lèi)逐漸細化。寵物醫療逐漸向細分領(lǐng)域擴展，寵物醫療機構向專(zhuān)科化方向發(fā)展，即從寵物全科向外科、內科、貓科、心血管科、影像科、眼科、口腔科等專(zhuān)科發(fā)展，為寵物用藥品細分化提供發(fā)展空間。

       ——藥品療效不斷提高。目前，寵物用藥品研發(fā)成本高，周期長(cháng)，加劇市場(chǎng)缺口。未來(lái)，隨著(zhù)市場(chǎng)需求的激增和寵物藥研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)力的提升，企業(yè)技術(shù)升級，寵物用藥品療效不斷提高。

       ——人藥向寵物用藥品轉變。2020年9月，農業(yè)農村部發(fā)布了包括《人用化學(xué)藥品轉寵物用化學(xué)藥品注冊資料要求》的330號公告，這一舉措讓國內人藥企業(yè)紛紛進(jìn)軍寵物醫藥賽道，目前國藥動(dòng)保、麗珠動(dòng)保、康辰藥業(yè)、康華生物等知名藥企先后有了相關(guān)的布局。