自誕生以來(lái)，K藥狂奔多年，一直牢牢占據全球第 一的寶座。
現在，它依然沒(méi)有看到慢下來(lái)的跡象。2023年第一季度，K藥全球銷(xiāo)售額為57.95億美元，同比增長(cháng)20%。
K藥的增長(cháng)引擎持續保持強勁，適應癥擴充是核心原因。
例如，近年來(lái)其收入增長(cháng)，就得益于腎細胞癌、頭頸部鱗狀細胞癌和三陰性乳腺癌等關(guān)鍵癌種的持續滲透，以及腫瘤早期階段新適應癥的獲批。
創(chuàng )新藥作為一個(gè)投入大、先發(fā)優(yōu)勢明顯的行業(yè)，K藥對機會(huì )的把握，是其建立穩固競爭格局，鞏固自身河的關(guān)鍵。
但并不是在所有的適應癥領(lǐng)域，K藥都能先發(fā)制人。例如，在非小細胞癌圍手術(shù)期領(lǐng)域，羅氏、百時(shí)美施貴寶已經(jīng)率先撞線(xiàn)，分別在輔助治療和新輔助治療領(lǐng)域占得先機。
不過(guò)，K藥依然能夠找到機會(huì )突圍。
通過(guò)輔助、新輔助治療雙管齊下的方式，K藥在非小細胞癌圍手術(shù)期治療階段，收獲了“符合”其預期的臨床結果：
根據默沙東最新公布的KEYNOTE-671臨床數據，K藥聯(lián)合治療方案在非小細胞癌患者的圍手術(shù)期治療階段，似乎能帶來(lái)超過(guò)其它PD-（L）1的治療效果。
這，或將又一次改寫(xiě)非小細胞癌圍手術(shù)期的治療格局。
對于K藥來(lái)說(shuō)，壯大的核心路徑是擴充適應癥；但能否收獲市場(chǎng)認可，最終取決于其臨床獲益情況。
藥王的養成，沒(méi)有太多秘密可言。
非小細胞癌圍手術(shù)期治療之爭
在相對晚期的轉移性非小細胞癌領(lǐng)域，K藥已是當仁不讓的王 者。在這一背景下，眾多藥企將目光瞄向更為早期的圍手術(shù)期治療。
圍手術(shù)期分為兩個(gè)階段：輔助/新輔助治療。
所謂新輔助治療，是指在手術(shù)切除腫瘤前，先使用化療、放療、靶向治療等方法對患者進(jìn)行治療。該目的在于兩點(diǎn)，一是縮小腫瘤侵犯范圍，最終具有更好的切除效果；二是減小腫瘤大小，使得原本不適合切除的腫瘤變?yōu)榭汕谐?/p>
而輔助治療則是在手術(shù)后，對患者進(jìn)行治療清除潛在的微小腫瘤細胞。手術(shù)治療終究無(wú)法清除殘余的微小癌細胞，這或許會(huì )引起腫瘤復發(fā)風(fēng)險。因為，預后治療極為關(guān)鍵。
對于患者來(lái)說(shuō)，圍手術(shù)期治療是影響生存周期的關(guān)鍵；對于藥企而言，在給患者帶來(lái)更好治療效果的同時(shí)，也能打開(kāi)更大的市場(chǎng)空間。
在美國，非小細胞癌圍手術(shù)期治療患者對應的群體并不少，2、3期患者占總肺癌患者群體比重接近30%。
更重要的是，輔助治療階段對應的患者生存期較長(cháng)，用藥周期也會(huì )隨之延長(cháng)，從而具備更大的商業(yè)化空間。
沒(méi)有藥企不期待這個(gè)市場(chǎng)。
在非小細胞癌的輔助治療領(lǐng)域，率先拔得頭籌的是羅氏。其阿替利珠單抗，通過(guò)找準獲益人群（PD-L1≥1%）的方式，順利拿下了肺癌領(lǐng)域的首 個(gè)輔助治療適應癥。
在新輔助治療，領(lǐng)跑的則是O藥。去年3月4日，百時(shí)美施貴寶宣布，FDA批準其PD-1抑制劑Opdivo與含鉑雙藥化療聯(lián)用做為新輔助療法，治療可切除非小細胞肺癌患者，不論患者PD-L1表達情況如何。
雖然進(jìn)度不占優(yōu)勢，默沙東依然虎視眈眈。就如今來(lái)說(shuō)，K藥依然有望成為game changer。
K藥的強勢出擊
默沙東的臨床方案，是在手術(shù)前及手術(shù)后均給予K藥聯(lián)合療法，借此觀(guān)察患者的臨床獲益情況。這項名為KEYNOTE-671的三期臨床，為我們帶來(lái)的最新的一個(gè)參考。
從結果來(lái)看，K藥表現不俗：
在手術(shù)前后使用K藥，可將可切除的2至3b期NSCLC患者的疾病復發(fā)、進(jìn)展或死亡風(fēng)險降低42%。
這一數字在PD-（L）1抑制劑中處于領(lǐng)先地位。
在O藥開(kāi)展的名為CheckMate-816的臨床中，新輔助治療中，添加O藥使1b至3a期NSCLC患者的發(fā)病率降低了37%。
在阿斯利康開(kāi)展的名為AEGEAN的臨床中，同樣是在手術(shù)前、手術(shù)后給予2至3b期非小細胞癌患者PD-L1治療，只能降低32%的風(fēng)險。
雖然AEGEAN試驗尚處于早期階段，后續數據如何依然還有變數。但就目前來(lái)看，僅從非頭對頭臨床來(lái)看，K藥在非小細胞癌圍手術(shù)期領(lǐng)域無(wú)疑具有一定的競爭優(yōu)勢。
一方面，K藥的確具有增加患者臨床獲益的可能；另一方面，K藥的給藥方案也讓醫生降低了選擇的難度。
正如上文所說(shuō)，當前尚未有藥企攻下圍手術(shù)期全流程，而只是在新輔助或輔助治療單一領(lǐng)域率先突圍。這也由此引發(fā)一個(gè)問(wèn)題：醫生需要權衡治療早期非小細胞肺癌的各種免疫治療策略。
而K藥則用潛在更優(yōu)的臨床數據證明，其治療方案可能是最簡(jiǎn)單且最合理的治療方案。
藥王沒(méi)有秘密
當然，KEYNOTE-671結果的公布，并不意味著(zhù)非小細胞癌圍手術(shù)期領(lǐng)域競爭的結束。相反，大戰才剛剛開(kāi)始。
一方面，相比于O藥，K藥采用輔助和新輔助治療這一雙管齊下的方式，效果更好似乎在清理之中。
另一方面，K藥的臨床數據質(zhì)量也有待商榷。Keynote-671的新數據顯示，治療組患者的中位無(wú)進(jìn)展生存期為34.1個(gè)月，對照組為17個(gè)月。
而O藥臨床試驗對照組中，患者的中位無(wú)進(jìn)展生存期達到了20.8個(gè)月，阿斯利康的Imfinzi的對照組試驗甚至達到了25.9個(gè)月。
很顯然，到底是K藥天賦異稟，還是對照組數據拉垮凸顯了K藥的治療效果是一個(gè)值得商榷的問(wèn)題。
綜合多因素來(lái)看，K藥并沒(méi)有完全勝出，其它選手仍有逆襲機會(huì )。
不過(guò)，對于其它藥企來(lái)說(shuō)，在圍手術(shù)期階段的探索，臨床能力是極大的考驗。
僅從羅氏、百時(shí)美施貴寶、默沙東三家企業(yè)的競爭中，我們就能發(fā)現不同的治療模式就能產(chǎn)生極為不同的治療效果，最終影響競爭實(shí)力。
實(shí)際上，圍手術(shù)期治療不僅僅是治療模式有關(guān)，更與治療時(shí)機、入組人群等諸多因素有關(guān)。
在整個(gè)適應癥的開(kāi)發(fā)過(guò)程中，效率與策略的正確與否，最終決定一個(gè)藥品的上市進(jìn)度與最終商業(yè)價(jià)值的大小。
當然，“效率”與“策略”能否帶來(lái)商業(yè)價(jià)值的根本是基于治療效果。K藥之所以廣受認可，核心是數據可靠：
其各項臨床主要終點(diǎn)選擇，都包含更具說(shuō)服力的總生存期數據。這是衡量腫瘤藥物最終治療藥物的金標準。
雖然在本次中期分析時(shí)暫未達到統計學(xué)終點(diǎn)，但由于目前事件數發(fā)生較少，該數據尚不成熟。但默沙東后續將繼續隨訪(fǎng)OS數據。
藥王脫穎而出沒(méi)有太多秘密可言：即，給患者帶來(lái)更好的臨床獲益。
這對于國產(chǎn)PD-（L）1來(lái)說(shuō)，未嘗沒(méi)有借鑒意義。畢竟，部分國產(chǎn)PD-（L）1的臨床終點(diǎn)是有所折扣的替代終點(diǎn)，而非金標準。
不能在一個(gè)市場(chǎng)脫穎而出，影響因素是方方面面的，絕不只有“內卷”這一困惱。
合作咨詢(xún)
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com
2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權所有（保留一切權利）
滬ICP備05034851號-57
