嘉德諾宣布已簽署一項最終協(xié)議，將Cordis（康蒂思，以下簡(jiǎn)稱(chēng)Cordis）業(yè)務(wù)以大約10億美元出售給Hellman&Friedman (H&F)，其中包括買(mǎi)方承擔的某些責任和賣(mài)方保留的某些流動(dòng)資本賬戶(hù)。這次交易預計將在嘉德諾 2022 財年的上半年完成，還須符合慣例成交條件并獲得監管部門(mén)批準。
嘉德諾首席執行官Mike Kaufmann表示：“Cordis在微創(chuàng )心血管技術(shù)的創(chuàng )新領(lǐng)域有著(zhù)悠久的歷史。我們相信，隨著(zhù)H&F 擁有這項業(yè)務(wù)，Cordis將獲得增長(cháng)、創(chuàng )新和成功的有利地位。”“在為客戶(hù)提供高質(zhì)量的醫療產(chǎn)品方面，嘉德諾和H&F都同樣滿(mǎn)懷熱情；對于Cordis業(yè)務(wù)歸屬于H&F之后的未來(lái)，我們同樣倍感振奮。”
Kaufmann繼續介紹道：“我們剝離Cordis的決定，證明我們以嚴格的方法評估我們的投資組合，并嚴格地把我們的資源集中運用于自己的戰略增長(cháng)領(lǐng)域，確保我們擁有這些領(lǐng)域的優(yōu)勢。展望今后，我們將繼續致力于醫療分銷(xiāo)和全球醫療產(chǎn)品業(yè)務(wù)。”
H&F的合伙人Hunter Philbrick表示：“Cordis作為市場(chǎng)領(lǐng) 先的心血管醫療器械制造商之一，以高質(zhì)量的產(chǎn)品、極高的醫生滿(mǎn)意度和卓越的患者診療結果而聞名，Cordis非常符合我們投資偉大企業(yè)的理念。我們很高興能投資于優(yōu)秀的Cordis、Ajax和Zeus團隊，以驅動(dòng)行業(yè)領(lǐng) 先地位、治療創(chuàng )新并改善患者體驗。”
“對于A(yíng)jax Health和Zeus Health為Cordis的強大平臺注入增長(cháng)動(dòng)能，我們倍感欣喜；而且，我們將通過(guò)核心業(yè)務(wù)的投資、并通過(guò)一個(gè)獨立的研發(fā)引擎 -- “Cordis Accelerator” ，專(zhuān)為Cordis獨家開(kāi)發(fā)的全新產(chǎn)品系列，并實(shí)現其商業(yè)化，”Ajax Health 和 Zeus Health的首席執行官、本次交易的H&F合伙人、Cordis任命的執行主席兼Cordis Accelerator 首席執行官Duke Rohlen表示。“我們看到了一次前所未有的機會(huì )，攜同Cordis現有的領(lǐng)導層和H&F合作，將一流的創(chuàng )新引擎與強大而穩健的商業(yè)根基結合起來(lái)。我們將共同努力，使Cordis成為醫療器械創(chuàng )新領(lǐng)域的一個(gè)標桿。”
本次交易結束之后，與Cordis業(yè)務(wù)相關(guān)的大部分資產(chǎn)和債務(wù)都將轉移到H&F。嘉德諾將保留在美國和加拿大與下腔靜脈過(guò)濾器相關(guān)的全部訴訟權，以及與這些事件相關(guān)的責任。據嘉德諾估計，在過(guò)渡性服務(wù)協(xié)議完成后，Cordis業(yè)務(wù)的剝離將使醫療部門(mén)的年運營(yíng)利潤減少約6000萬(wàn)至7000萬(wàn)美元。
根據這份最終協(xié)議，嘉德諾將對待售的Cordis業(yè)務(wù)進(jìn)行分類(lèi)；據嘉德諾估計，該業(yè)務(wù)將在2021財年第三季度造成高達1.2億美元的稅前虧損。此外，嘉德諾被授權承擔與此次計劃剝離相關(guān)的、高達1.25億美元的費用，主要在其2021和2022財政年度。
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