12月2日,百濟神州發(fā)布公告稱(chēng),公司核心股東Baker Bros. Advisors LP關(guān)聯(lián)基金(「獻售股東」)對注冊承銷(xiāo)公開(kāi)發(fā)行1511546股美國存托股(ADS)進(jìn)行定價(jià)。每股ADS相當于13股每股面值0.0001美元的普通股,每股ADS的公開(kāi)發(fā)行定價(jià)為225美元。
此外,獻售股東已給予本次發(fā)行交易承銷(xiāo)商于30日內按公開(kāi)發(fā)行定價(jià)認購總計不超過(guò)151154股ADS的超額配股權,減去承銷(xiāo)折扣及傭金。百濟神州將不會(huì )從獻售股東獻售其股票的交易中獲取任何收益,但將承擔本次發(fā)行相關(guān)的特定費用(不包括承銷(xiāo)折扣及傭金)。
在滿(mǎn)足慣常交割條件的情況下,本次發(fā)行預計將于2020年12月4日(本周五)交割。這意味著(zhù)Baker Bros. Advisors LP關(guān)聯(lián)基金將套現超過(guò)3億美元。
受此消息影響,百濟神州股價(jià)下挫。近期,百濟神州宣布擬于科創(chuàng )板上市,一旦上市成功,百濟神州將成為第一家在美股、港股和A股同時(shí)上市的本土創(chuàng )新藥企。
(綜合整理自百濟神州公告、雷帝觸網(wǎng))
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