隨著(zhù)上市公司2019年年報的緊鑼密鼓披露，越來(lái)越多的營(yíng)收“大戶(hù)”浮出水面。截至4月24日，A股共有125家醫藥制造企業(yè)披露年報業(yè)績(jì)，營(yíng)收超100億元的有19家，其中，恒瑞醫藥、上海醫藥、復星醫藥、哈藥股份等9家披露了重點(diǎn)產(chǎn)品的中標價(jià)、醫療機構的合計實(shí)際采購量和產(chǎn)銷(xiāo)量的數據。

       上海醫藥

主要產(chǎn)品的集采中標情況

       上海醫藥2019年部分藥品中標價(jià)格的最高價(jià)有不同程度的下降，中標價(jià)格區間的價(jià)差有所減少，總體保持平穩。

       資料顯示，上海醫藥的工業(yè)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )覆蓋全國31個(gè)省區及直轄市，客戶(hù)包括各類(lèi)醫療機構、醫藥商業(yè)公司和藥店等。公司主要采取“自營(yíng)+招商代理”的銷(xiāo)售模式，通過(guò)各經(jīng)銷(xiāo)商或代理商的銷(xiāo)售渠道實(shí)現對全國醫院終端和零售終端的覆蓋。公司處方藥產(chǎn)品定價(jià)原則以各省市的中標價(jià)來(lái)確定；OTC產(chǎn)品和保健品以市場(chǎng)競爭形成的價(jià)格體系來(lái)確定價(jià)格。

主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量情況

注：“U”是生物制劑的計量單位，代表其中有效成分。

       上海醫藥表示，丹參酮ⅡA磺酸鈉注射液2020年銷(xiāo)量預計增速較快，故相應增加備貨量；注射用二丁酰環(huán)磷腺苷鈣2019年上海紫源制藥有限公司兩次GMP認證，配套原料供給不足，故備貨量減少；硫酸羥氯喹片是春節放假提前備貨；注射用烏司他丁為應對市場(chǎng)變化，保障銷(xiāo)售供應，增加備貨量；注射用鹽酸頭孢替安多規格折算為0.5g。

       白云山

主要產(chǎn)品的集采中標情況

       白云山基本實(shí)現了生物醫藥健康產(chǎn)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，形成了大南藥、大健康、大商業(yè)、大醫療四大業(yè)務(wù)板塊，以及電子商務(wù)、資本財務(wù)、醫療器械三大新業(yè)態(tài)。其大南藥板塊主要從事中西成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)原料藥中間體、生物醫藥和天然藥物等的研發(fā)與制造。銷(xiāo)售模式是自營(yíng)和代理模式，主要通過(guò)各級經(jīng)銷(xiāo)商、代理商對全國大部分醫院、社區醫療和零售終端進(jìn)行銷(xiāo)售覆蓋。其中，對于醫院招標產(chǎn)品，該集團根據國家相關(guān)政策在全國范圍內對醫院招標產(chǎn)品進(jìn)行投標，中標后對有關(guān)藥品進(jìn)行配送；對于非醫院招標產(chǎn)品，主要通過(guò)代理和分銷(xiāo)模式進(jìn)行推廣。

       此外，白云山的銷(xiāo)售平臺在近年整合了內部銷(xiāo)售資源，形成了以白云山醫藥銷(xiāo)售公司為核心的醫藥工業(yè)銷(xiāo)售平臺，還積極打造電子商務(wù)銷(xiāo)售體系，發(fā)展電子商務(wù)業(yè)務(wù)。

主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量情況

       對于部分藥品產(chǎn)銷(xiāo)量及期末庫存同比變動(dòng)較大，白云山表示，注射用頭孢硫脒期末庫存量同比增加較大的主要是國家繼續對抗生素的使用進(jìn)行嚴格限制，同時(shí)受《國家醫保目錄》新一輪調整，對頭孢硫脒附加更嚴格的使用條件等因素影響，銷(xiāo)售量下降，庫存量增加；枸櫞酸西地那非片銷(xiāo)售量同比增加較大，主要緣于公司借助良好的銷(xiāo)售渠道，不斷開(kāi)發(fā)客戶(hù)，致使銷(xiāo)售量上升；消渴丸生產(chǎn)量和期末庫存量同比分別減少33.86%和66.78%，主要由于2018年末庫存量較大，2019年采取了控制生產(chǎn)量和消化庫存的經(jīng)營(yíng)策略，致使生產(chǎn)量和庫存量同比減少；滋腎育胎丸銷(xiāo)售量同比增加63.82%，而庫存量同比減少46.95%，主要得益于前期加大對產(chǎn)品的設計研發(fā)和市場(chǎng)推廣等投入，且隨著(zhù)國家二孩政策的放開(kāi)，產(chǎn)品進(jìn)入快速發(fā)展期，致使銷(xiāo)售量增長(cháng)較快，庫存量相應減少；頭孢丙烯系列庫存量同比增加40.93%，主要是下屬生產(chǎn)企業(yè)預期產(chǎn)品銷(xiāo)售需求增加，提前備好庫存，致使庫存量增加；華佗再造丸期末庫存量同比減少60.59%，主要是調整了市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，加快產(chǎn)品推廣模式轉型升級，銷(xiāo)售量上升，庫存量相應減少。

       中國醫藥

主要產(chǎn)品的集采中標情況

       中國醫藥表示，由于各地中標后正式執行的時(shí)間與實(shí)際采購之間存在時(shí)間差，醫療機構合計實(shí)際采購量為該產(chǎn)品報告期內實(shí)際對外銷(xiāo)售量。在當前嚴峻的藥品采購政策和嚴格的價(jià)格聯(lián)動(dòng)下滑的趨勢下，公司積極研究并落實(shí)各地區政策，以保障重點(diǎn)產(chǎn)品的中標率和價(jià)格體系。

主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量情況

       值得注意的是，中國醫藥在醫藥工業(yè)板塊銷(xiāo)售收入貢獻度較高的部分工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量中，阿托伐他汀鈣膠囊作為公司獨有劑型產(chǎn)品，其尤佳品牌具有較強的品牌知名度和市場(chǎng)競爭力，然而受帶量采購政策影響，該產(chǎn)品銷(xiāo)售量有所下降；公司加大了他唑巴坦鈉原料藥在市場(chǎng)上的開(kāi)發(fā)力度，收入增幅顯著(zhù)。

       復星醫藥

主要產(chǎn)品的集采中標情況

       一直以來(lái)，復星醫藥在不斷創(chuàng )新的同時(shí)，持續強化營(yíng)銷(xiāo)體系的建設與整合，營(yíng)銷(xiāo)模式向專(zhuān)業(yè)化、品牌化、數字化方向轉型，已形成與現有產(chǎn)品及擬上市產(chǎn)品相配套的境內外營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )和營(yíng)銷(xiāo)隊伍，以實(shí)現營(yíng)銷(xiāo)的可持續發(fā)展。

       復星醫藥已形成近5300人的營(yíng)銷(xiāo)隊伍，其中包括近1000的海外藥品與醫療器械營(yíng)銷(xiāo)團隊。在國內營(yíng)銷(xiāo)方面，面向高端醫療、基層醫療、零售連鎖等市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)能力建設得到進(jìn)一步提升；以互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng )新平臺助力營(yíng)銷(xiāo)轉型，實(shí)現數字化營(yíng)銷(xiāo)；加強招標、市場(chǎng)準入及重點(diǎn)客戶(hù)管理等能力建設，為后續上市產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)奠定基礎。在國際營(yíng)銷(xiāo)方面，在非洲法語(yǔ)區國家地區已擁有成熟銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )和上下游客戶(hù)資源的基礎上，通過(guò)進(jìn)一步擴大非洲醫藥市場(chǎng)的推廣業(yè)務(wù)范圍，鞏固在非洲市場(chǎng)的競爭力；同時(shí)通過(guò)在美國及歐洲搭建營(yíng)銷(xiāo)平臺，推進(jìn)與歐美藥企的深度合作，提高集團在國際市場(chǎng)的藥品銷(xiāo)售規模。

主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量情況

       恒瑞醫藥

主要產(chǎn)品的集采中標情況

       恒瑞醫藥秉持“以市場(chǎng)為導向，以客戶(hù)為中心，合理配置資源”，圍繞“專(zhuān)注始于分線(xiàn)，專(zhuān)業(yè)成就未來(lái)”的銷(xiāo)售理念，2018年開(kāi)始，建立產(chǎn)品線(xiàn)事業(yè)部制，在公司層面成立腫瘤事業(yè)部、影像事業(yè)部、綜合產(chǎn)品、手術(shù)**事業(yè)部，不斷創(chuàng )新思路，完善人員組織構架，推進(jìn)分線(xiàn)銷(xiāo)售改革，轉變營(yíng)銷(xiāo)模式，逐步建立“四縱一橫”的專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)體系。目前，公司已經(jīng)構建了遍及全國的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，形成了專(zhuān)業(yè)、規范、有序、完善的銷(xiāo)售體系；同時(shí)，公司立足于打造系統化、專(zhuān)業(yè)化的培訓體系，不斷提升各部門(mén)人員的專(zhuān)業(yè)化水平，為做深做透市場(chǎng)、做大做強產(chǎn)品的銷(xiāo)售目標夯實(shí)基礎。

主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量情況

       恒瑞醫藥在2019年進(jìn)一步推進(jìn)復合銷(xiāo)售模式，加強學(xué)術(shù)營(yíng)銷(xiāo)力度，建立和完善分專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售團隊，加強了市場(chǎng)銷(xiāo)售的廣度和深度，其中注射用紫杉醇、艾瑞昔布片、酒石酸布托啡諾注射液和碘克沙醇注射液產(chǎn)銷(xiāo)量增長(cháng)較快。

       現代制藥

主要產(chǎn)品的集采中標情況

       現代制藥表示，公司產(chǎn)品在藥品招標采購中中標，有利于擴大終端市場(chǎng)覆蓋率，提升品牌影響力，提高公司產(chǎn)品銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率。隨著(zhù)全國藥品集中采購試點(diǎn)方案推廣實(shí)施，中標藥品將面臨一定的降價(jià)壓力，公司將密切關(guān)注市場(chǎng)發(fā)展趨勢，積極調整營(yíng)銷(xiāo)方式、市場(chǎng)渠道與區域布局；同時(shí)通過(guò)內部精益管理和產(chǎn)業(yè)鏈一體化配套措施，降本增效，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力。

主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量情況

       為了應對市場(chǎng)競爭環(huán)境變化，現代制藥積極調整銷(xiāo)售策略，加大市場(chǎng)開(kāi)拓，重點(diǎn)制劑品種銷(xiāo)售呈現良好增長(cháng)態(tài)勢；同時(shí)根據市場(chǎng)需求，為做好提前備貨，部分產(chǎn)品的年底庫存量同比有所增長(cháng)。原料藥方面，部分產(chǎn)品產(chǎn)能得到充分釋放，產(chǎn)銷(xiāo)量同比增長(cháng)幅度較大。

       健康元

主要產(chǎn)品的集采中標情況

       在銷(xiāo)售模式方面，健康元的制劑產(chǎn)品終端客戶(hù)主要是醫院、診所及零售藥店藥房等，主要通過(guò)藥品流通企業(yè)進(jìn)行制劑產(chǎn)品的銷(xiāo)售。原料藥產(chǎn)品在國內市場(chǎng)主要采取直接銷(xiāo)售方式，即與大型生產(chǎn)企業(yè)直接簽訂產(chǎn)品銷(xiāo)售合同，直接銷(xiāo)售給客戶(hù)，同時(shí)，兼以經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售方式。而國外市場(chǎng)則采取直接銷(xiāo)售方式，對于風(fēng)險因素較高地區則兼以經(jīng)銷(xiāo)商方式并行，目前公司產(chǎn)品主要出口亞洲、歐洲、北美、非洲等近40個(gè)國家和地區。診斷試劑及設備的銷(xiāo)售包括自產(chǎn)和進(jìn)口兩類(lèi)，其終端客戶(hù)主要是醫院、疾病預防控制中心和衛生部門(mén)等，公司主要通過(guò)直接銷(xiāo)售及通過(guò)藥品流通企業(yè)銷(xiāo)售相結合的方式進(jìn)行該類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。保健品的銷(xiāo)售模式主要為經(jīng)銷(xiāo)商管理模式。

主要產(chǎn)品產(chǎn)值、銷(xiāo)售金額及庫存金額（單位：萬(wàn)元）

       健康元表示，上述主要產(chǎn)品是公司及控股子公司麗珠集團的重點(diǎn)品種，在公司年報及麗珠年報中已經(jīng)披露銷(xiāo)售金額，而這些品種的銷(xiāo)售單價(jià)是公司的核心商業(yè)機密，為維護上市公司及廣大投資者利益，為更公平地參與市場(chǎng)競爭，公司對產(chǎn)銷(xiāo)量不予披露，產(chǎn)銷(xiāo)存量的變化情況可參考產(chǎn)值、銷(xiāo)售金額及庫存金額的變化。

       哈藥股份

主要產(chǎn)品的集采中標情況

       哈藥股份表示，上述藥品中標后，解決了公司產(chǎn)品在招標地區醫療機構的市場(chǎng)準入問(wèn)題，有利于提升產(chǎn)品銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率。在業(yè)務(wù)模式上是采取自營(yíng)隊伍與專(zhuān)營(yíng)商隊伍相結合的哈藥全產(chǎn)品銷(xiāo)售模式，而主要產(chǎn)品的終端市場(chǎng)定價(jià)原則是處方藥產(chǎn)品執行政府招標定價(jià)，OTC產(chǎn)品和保健品執行市場(chǎng)競爭形成的價(jià)格體系。

主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量情況

       注：復方葡萄糖酸鈣口服溶液為復方葡萄糖酸鈣口服溶液和葡萄糖酸鈣口服溶液的合并統計

       受地方取消基藥增補、廣告效應減弱、抗生素限用、醫保目錄調整等政策影響，哈藥股份的主導品種拉西地平片、小兒氨酚黃那敏顆粒、布洛芬顆粒、羅紅霉素分散片、前列地爾注射液的銷(xiāo)量同比有較大幅度下降。為保障一季度產(chǎn)品供應，滿(mǎn)足終端市場(chǎng)需求，公司增加了復方葡萄糖酸鈣口服溶液、阿莫西林膠囊的期末庫存。

       華北制藥

主要產(chǎn)品的集采中標情況

       華北制藥表示，醫藥工業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的特殊性在于銷(xiāo)售模式不同。目前，公司已建立遍布全國大部分省區及直轄市的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，下游客戶(hù)包括醫藥經(jīng)銷(xiāo)商、代理商、醫院和連鎖藥店、終端診所等。公司主要采取“經(jīng)銷(xiāo)分銷(xiāo)+招商+學(xué)術(shù)推廣”的銷(xiāo)售模式，通過(guò)各經(jīng)銷(xiāo)商或代理商的銷(xiāo)售渠道和公司銷(xiāo)售隊伍實(shí)現對全國大部分醫院終端和零售終端的覆蓋。

主要產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量情況

       據了解，華北制藥的原料藥是用于下游制劑產(chǎn)品生產(chǎn)。藥用中間體青霉素鉀銷(xiāo)量減少主要是自用增加外銷(xiāo)減少，庫存增加主要是春節備貨所致；7-氨基去乙酰氧基頭孢烷酸是自用量增加導致銷(xiāo)售量減少，由于2018年該產(chǎn)品庫存量為零，庫存量比上年增減比例不適用；頭孢氨芐庫存增加主要是受市場(chǎng)等多種因素影響，產(chǎn)銷(xiāo)率低；阿莫西林、頭孢拉定、注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉、注射用青霉素鈉、阿莫西林膠囊庫存減少主要是產(chǎn)品銷(xiāo)量增加。此外，公司加大生物制劑銷(xiāo)售力度，積極搶占市場(chǎng)，重組乙型肝炎**、重組人促紅素注射液（折1500iu）產(chǎn)銷(xiāo)量增加。

       資料來(lái)源：東方財富網(wǎng)、上市公司公告

       統計截至2020年4月24日，如有錯漏，敬請指正。