11月14日，美國生物制藥公司AzurRx（AzurRx BioPharma）宣布與其位于芝加哥的長(cháng)期投資者Lincoln Park （Lincoln Park Capital Fund）簽訂了1500萬(wàn)美元的普通股購買(mǎi)和注冊權協(xié)議。
在上述交易中，AzurRx進(jìn)行的證券要約和出售協(xié)議尚未根據經(jīng)修訂的《1933年證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）進(jìn)行登記注冊，也未根據任何州證券法進(jìn)行登記或取得資格。如果未根據《證券法》、州證券法、“藍天”法進(jìn)行注冊或未獲得適用于該等登記要求的豁免，則不得在美國提供或銷(xiāo)售該等證券。目前，AzurRx已同意向SEC提交一份注冊聲明，登記林肯公園根據購買(mǎi)協(xié)議購買(mǎi)的普通股。
根據購買(mǎi)協(xié)議，AzurRx將有權在滿(mǎn)足購買(mǎi)協(xié)議條件后的30個(gè)月內，向Lincoln Park 出售至多1500萬(wàn)美元的股票。在登記根據購買(mǎi)協(xié)議向Lincoln Park出售股票的等級聲明被美國證券交易委員會(huì )（SEC）宣布生效后，30個(gè)月內AzurRx將自行決定將股份轉售給Lincoln Park 。
AzurRx有權決定對Lincoln Park轉售股份的時(shí)間和金額，而Lincoln Park則義務(wù)根據采購協(xié)議進(jìn)行采購。出售給Lincoln Park的任何普通股的收購價(jià)格應與每次出售時(shí)公司的現行市場(chǎng)價(jià)格一致，且Lincoln Park購買(mǎi)普通股的價(jià)格沒(méi)有上限。
作為協(xié)議的一部分，Lincoln Park同意不引起或做出任何直接或間接的賣(mài)空或對沖AzurRx普通股的行為。本次交易不發(fā)行任何認股權證，且AzurRx對根據采購協(xié)議向Lincoln Park出售股份所得收益的使用沒(méi)有任何限制。此外，購買(mǎi)協(xié)議不包含任何對任何一方有利的優(yōu)先購買(mǎi)權、參與權、罰款或違約金的規定。因此，AzurRx可以隨時(shí)自行決定終止該協(xié)議，且不會(huì )產(chǎn)生任何額外費用或罰款。
AzurRx的總裁兼首席執行官James Sapirstein說(shuō)到：“ AzurRx將其融資策略集中在一種低成本的解決方案上，該解決方案具有最少的稀釋性條款，可提供營(yíng)運資金。我們相信林肯公園協(xié)議將有助于公司實(shí)現其目標計劃，即以資本有效的方式推進(jìn)其領(lǐng)先計劃M(mǎn)S1819-SD，以治療外分泌性胰 腺功能不全。重要的是，與Lincoln Park達成的協(xié)議使公司在朝著(zhù)臨床里程碑邁進(jìn)的過(guò)程中，能夠以機會(huì )主義方式靈活地引入資本。”
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