2019年7月31日，動(dòng)脈網(wǎng)獲悉，HologicInc.（納斯達克代碼：HOLX），全球女性健康領(lǐng)導者，以及SuperSonic Imagine（Euronext：SSI，FR0010526814），一家專(zhuān)門(mén)從事超聲醫學(xué)成像的公司，今天聯(lián)合宣布Hologic Hub Ltd，HologicInc.的全資附屬公司，根據已簽訂的股票銷(xiāo)售協(xié)議，將收購S(chǎng)uperSonic Imagine大約46％股票。
SuperSonic Imagine的主要股東Bpifrance、Andera Partners、Auriga Partners、Merieux Participations和CDC PME cro共持有10.841.409股，約占SuperSonic Imagine已發(fā)行股本的46%，將全部以每股1.5歐元的價(jià)格出售給Hologic。這些股份的結算和交付（reglement-livraison）將于2019年8月2日生效，并指明收購不受收益機制的約束。
此次收購是在與SuperSonic Imagine的員工代表機構（organes représentatifs du personnel）協(xié)商后進(jìn)行的，并經(jīng)法國經(jīng)濟部長(cháng)確認，該交易不受法國外國投資事先授權程序的約束。
在此背景下，SuperSonic Imagine還與Kreos簽訂了終止協(xié)議，根據該協(xié)議，在支付了大約1640萬(wàn)歐元的金額后，與Kreos達成的融資協(xié)議，即2017年風(fēng)險貸款協(xié)議，2018年風(fēng)險貸款協(xié)議及所有相關(guān)文件，包括與SuperSonic Imagine于2018年12月為Kreos Capital V（Expert Fund）L.P的利益而發(fā)行的有關(guān)認股權證的所有協(xié)議，將被終止。根據該終止協(xié)議，SuperSonic Imagine將根據這些融資協(xié)議明確并完全履行對Kreos Capital V（UK）Ltd.和Kreos Capital V（Expert Fund）L.P的任何義務(wù)。
截至8月底，Hologic提出現金收購要約后（視情況而定）強制擠出，（i）所有SuperSonic Imagine已發(fā)行的股票（Hologic已持有的股份，庫存股除外）由SuperSonic Imagine持有，股份受法律保留義務(wù)）和（ii）在行使期權后，要約截止前可發(fā)行的所有股份（股票期權和創(chuàng )始人的權證），在收到SuperSonic Imagine董事會(huì )關(guān)于投標報價(jià)的公平性及其對公司、股東、員工的影響意見(jiàn)，尤其是SuperSonic Imagine董事會(huì )于2019年6月20日任命的獨立專(zhuān)家(精確度)的報告結論后。其價(jià)格是每股1.50歐元。
要約收購不受任何先決條件的約束。但是，根據AutoritédesmarchésfinanciersGeneral Regulation的第231-9條的規定，如果在截止日期Hologic沒(méi)有持有代表股份的數量，則要約收購將無(wú)效。超過(guò)50％的SuperSonic Imagine的股本或投票權。
最后，要約收購的完成取決于A(yíng)utoritédesmarchés金融家對預期要約收購的合規決定。
SuperSonic Imagine和Hologic還簽訂了一份要約收購協(xié)議，其中規定了Hologic將根據哪些條款進(jìn)行要約收購、公司的管理承諾、在正常業(yè)務(wù)過(guò)程中開(kāi)展公司業(yè)務(wù)的承諾，以及某些陳述和保證。
正如Hologic在2019年6月20日宣布的那樣，Hologic已同意以每股1.50歐元的價(jià)格收購S(chǎng)uperSonic Imagine的已發(fā)行股票。假設所有行使價(jià)低于1.50歐元的未行使期權（根據1歐元1.13美元的匯率），該價(jià)格相當于所有已發(fā)行股票約3900萬(wàn)美元，或約4200萬(wàn)美元。處于信息目的，規定Hologic還將提供資金以?xún)斶€SuperSonic Imagine的凈債務(wù)，金額不超過(guò)4300萬(wàn)美元，相當于企業(yè)價(jià)值8500萬(wàn)美元（根據1歐元兌換1.13美元的匯率） 。
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