2019年4月8日,醫療器械公司Silk Road Medical宣布在納斯達克證券交易所完成1.2億美元IPO融資,遠遠高于此前預計的8625萬(wàn)美元。這筆資金將用于擴大銷(xiāo)售隊伍和業(yè)務(wù)規模、加大研究力度并開(kāi)展新的臨床試驗。
2019年3月,Silk Road Medical宣布計劃發(fā)行470萬(wàn)股股票,發(fā)行價(jià)在每股15美元至17美元之間。摩根大通證券有限責任公司(JP Morgan Securities LLC)和美國銀行(BofA Merrill Lynch)擔任此次發(fā)行的聯(lián)合賬簿管理人。BMO Capital Markets和Stifel擔任此次發(fā)行的聯(lián)合經(jīng)理。
4月4日,Silk Road Medical正式在納斯達克上市,股票代碼為SILK。與預期不同,該公司最終以每股20美元的價(jià)格出售600萬(wàn)股普通股。在上市當天,該公司股票上漲80.9%,至每股36.18美元。此外,Silk Road Medical授予了承銷(xiāo)商30天期權,可以購買(mǎi)最多90萬(wàn)股股票。如果承銷(xiāo)商購買(mǎi)了這部分股票,那么該公司將額外獲得1800萬(wàn)美元。4月8日,Silk Road Medical完成IPO融資,在沒(méi)有扣除承銷(xiāo)商傭金以及發(fā)售費用之前,發(fā)行所得款項總額為1.2億美元。目前,該公司市值約為11億美元。
Silk Road Medical上市后引起了投資者的廣泛關(guān)注,美國IPO研究公司IPOboutique.com以1至5個(gè)等級對IPO公司進(jìn)行評級,Silk Road Medical被評為罕見(jiàn)的5級。上一家被評為5級的IPO公司還是2012年上市的Facebook。
迄今為止,Silk Road Medical累計完成了6輪融資,融資總額超過(guò)1.6億美元。2015年,該公司曾完成由CRG領(lǐng)投的5700萬(wàn)美元融資;2017年,該公司曾完成由Norwest Venture Partners和Janus Capital Management領(lǐng)投的4700萬(wàn)美元C輪融資。
Silk Road Medical成立于2007年,總部位于美國加利福尼亞州,是一家醫療器械公司,致力于開(kāi)發(fā)預防中風(fēng)的新型外科手術(shù)設備,包括頸動(dòng)脈血流重建手術(shù)設備(TCAR)。2018年,Silk Road Medical獲得了3460萬(wàn)美元的收入,2017年收入1430萬(wàn)美元,增長(cháng)了142%。
大部分中風(fēng)是由頸動(dòng)脈狹窄,血流無(wú)法輸送到大腦引起的。如果勁動(dòng)脈狹窄不及時(shí)治療,阻塞物流向大腦,極有可能引起中風(fēng)。Silk Road Medical開(kāi)發(fā)的TCAR可以在保護大腦的同時(shí)程度地減小對血管的傷害。該設備旨在通過(guò)手術(shù)清除阻塞頸動(dòng)脈的斑塊,并植入支架使頸動(dòng)脈血流保持暢通,以達到預防中風(fēng)的目的。
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