DR是數字化直接成像系統的簡(jiǎn)稱(chēng)，比傳統X光成像具備圖像更清晰、輻射量更低、檢查速度更快、檢查成功率更高等優(yōu)點(diǎn)。放射科的工作量大，DR的引進(jìn)加快了拍片速度。
DR作為普放領(lǐng)域的最基礎設備，市場(chǎng)空間相比影像設備其他細分領(lǐng)域要小，但聚集了眾多參與者。其市場(chǎng)究竟會(huì )怎么演繹，我們將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行剖析。
一、DR行業(yè)競爭現狀
根據中國醫學(xué)裝備協(xié)會(huì )數據及行業(yè)估算，截止2017 年，國內DR 保有量約5.5 萬(wàn)臺。由于DR市場(chǎng)相對成熟，中國醫療機構開(kāi)始配置X光機設備已有幾十年歷史，設備每年的更新需求以及DR設備普及帶來(lái)的增量市場(chǎng)，目前中國DR市場(chǎng)每年銷(xiāo)量已達15000-20000臺區間。
醫用DR設備由五大部件（探測器、球管、高壓、機架、影像工作站）組成，由于行業(yè)發(fā)展成熟，五大部件都有較為成熟的上游供應商體系，再加上國內成熟的生產(chǎn)制造體系，DR行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻實(shí)則不高，這也是國內DR領(lǐng)域有著(zhù)100+設備廠(chǎng)商的直接原因。數據表示，DR設備的國產(chǎn)化率已達80%，在影像設備眾多細分領(lǐng)域中的國產(chǎn)化率是的。
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我國DR市場(chǎng)廠(chǎng)家梯隊 |
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市場(chǎng)梯隊 |
代表品牌 |
特點(diǎn) |
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外資品牌 |
西門(mén)子、GE、飛利浦、島津等 |
進(jìn)入市場(chǎng)早，技術(shù)成熟，影像質(zhì)量高，占據大部分高端市場(chǎng)份額。 |
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國產(chǎn)第一梯隊 |
萬(wàn)東、安健科技等 |
專(zhuān)業(yè)的DR設備生產(chǎn)廠(chǎng)商，產(chǎn)品系列齊全，設備性能穩定，年銷(xiāo)量上千臺。 |
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國產(chǎn)第二梯隊 |
康達、聯(lián)影、藍韻、深圖等 |
年銷(xiāo)量500-1000臺，營(yíng)銷(xiāo)能力強，在市場(chǎng)上具備一定影響力。 |
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國產(chǎn)第三梯隊 |
東軟、邁瑞、柏斯、普利德等 |
DR設備業(yè)務(wù)并不是主營(yíng)業(yè)務(wù)或者市場(chǎng)影響力較弱 |
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國產(chǎn)雜牌 |
>50個(gè) |
銷(xiāo)量不成氣候，產(chǎn)品性能以及售后無(wú)法充分保障。 |
二、DR增量市場(chǎng)
各大研究機構的數據表示，國內DR市場(chǎng)規模為80億左右。由于市場(chǎng)競爭激烈，DR市場(chǎng)價(jià)格處于下滑階段，而且DR屬于耐用性醫用設備，設備更換周期長(cháng)。如果沒(méi)有影響市場(chǎng)結構的重大因素出現，DR行業(yè)將長(cháng)期處于5%-10%的低速增長(cháng)狀態(tài)。但DR行業(yè)長(cháng)期是具備發(fā)展潛力的，且政策因素有可能加速DR行業(yè)規模的增長(cháng)。
?。ㄒ唬┮悦绹袌?chǎng)為標準，中國DR市場(chǎng)還有10倍增長(cháng)空間
目前我國人口是美國4.26倍，但人均DR數量美國是我國的13.72倍，DR市場(chǎng)跟發(fā)達國家相比差距巨大。以美國為標準，我們DR市場(chǎng)的增長(cháng)機會(huì )是巨大的，但這與我國經(jīng)濟水平提升、公共資源建設計劃以及未來(lái)X射線(xiàn)檢查技術(shù)發(fā)展有關(guān)。就目前來(lái)看，各省市陸續開(kāi)展了大規模DR集中招標采購項目，政府正積極建設基層醫療機構診療水平。受益于基層市場(chǎng)擴容，DR市場(chǎng)將迎來(lái)放量增長(cháng)。
?。ǘ┪覈h級公立醫院，按照床位規模區分的所有縣級醫院，幾乎DR配置都是不足的。
（三）推行分級診療，升級3.7萬(wàn)家鄉鎮衛生院與3.5萬(wàn)家社區服務(wù)中心。
“中國制造2025”和“十三五”規劃以來(lái)，國務(wù)院逐步強調發(fā)展創(chuàng )新醫療器械的重要意義，從頂層設計逐步向下落實(shí)至具體政策。為促進(jìn)分級診療，讓三級醫院專(zhuān)注于“疑難雜重”疾病，國家發(fā)布2018-2020大型設備配置規劃10097臺高端設備和“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”，升級3.7萬(wàn)鄉鎮衛生服務(wù)中心與3.5萬(wàn)社區服務(wù)中心。
（四）新建醫院數量整體呈現下滑趨勢，新建醫院帶來(lái)的增量市場(chǎng)不樂(lè )觀(guān)。
根據數據，我們可以看出，全國醫院數量增速整體呈現波動(dòng)下滑趨勢，受宏觀(guān)經(jīng)濟增速下滑影響，醫院投資也將受到一定影響，而且新建醫院數量受政府政策影響較大，確定性不強。
三、動(dòng)態(tài)DR市場(chǎng)
“動(dòng)態(tài)DR”作為一個(gè)區別于普通DR的品類(lèi)，在市場(chǎng)上的認知度還不夠高，反而“數字胃腸機”的認知度高很多。其實(shí)深入了解一下，我們會(huì )發(fā)現“數字胃腸機”是突出了設備的胃腸檢查功能，而且基本上是床式結構的設備。而動(dòng)態(tài)DR則不局限于床式結構或者胃腸檢查功能，而是更為廣泛的產(chǎn)品品類(lèi)，結構多樣，功能多樣。普通DR能做的診斷，動(dòng)態(tài)DR也能做，但動(dòng)態(tài)DR能做的診斷，普通DR不一定能做。所以本文闡述動(dòng)態(tài)DR時(shí)，包括了數字胃腸機這一類(lèi)別。
動(dòng)態(tài)DR與普通DR的區別就在于探測器的不一樣，動(dòng)態(tài)探測器的出現讓原本只能拍片的DR還具備了透視、造影等功能，臨床應用范圍更廣。
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探測器對比 |
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對比項目 |
靜態(tài)探測器 |
動(dòng)態(tài)探測器 |
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技術(shù)層面 |
去Ghost技術(shù) |
無(wú) |
有 |
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同步曝光技術(shù) |
無(wú) |
有 |
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臨床應用 |
觀(guān)察方式 |
靜態(tài)觀(guān)察 |
動(dòng)態(tài)觀(guān)察 |
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傳輸方式 |
靜態(tài)圖像傳輸 |
動(dòng)靜態(tài)信息保存、回放及傳輸 |
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臨床局限性 |
大 |
較小 |
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根據公開(kāi)資料顯示，2018年，動(dòng)態(tài)DR出貨量在2400臺左右，占比全年DR銷(xiāo)量約15%。目前在動(dòng)態(tài)DR領(lǐng)域具有影響力的分別是安健、萬(wàn)東、外資品牌、康達、普利德等，其中安健在動(dòng)態(tài)DR領(lǐng)域的市占率以銷(xiāo)量計算達30%。
從數據上，我們可以看出，動(dòng)態(tài)DR領(lǐng)域的廠(chǎng)家并不少，而且據公開(kāi)資料顯示，注冊動(dòng)態(tài)DR產(chǎn)品的廠(chǎng)商顯著(zhù)增加。安健是在動(dòng)態(tài)DR領(lǐng)域最為深入發(fā)展的廠(chǎng)家之一，但安健動(dòng)態(tài)DR產(chǎn)品以往是以CCD動(dòng)態(tài)為主，市場(chǎng)分歧較大。近年來(lái)，隨著(zhù)技術(shù)的升級，安健全力轉向動(dòng)態(tài)平板DR方向，實(shí)現產(chǎn)品結構的更新。
動(dòng)態(tài)DR市場(chǎng)的發(fā)展，在市場(chǎng)上存在兩種聲音，一種是動(dòng)態(tài)DR做為數字胃腸機使用，造影、透視的診斷需求有限，且有其他設備（彩超、胃鏡）代替，所以發(fā)展規模有限。另一種則是動(dòng)態(tài)DR將替代普通DR成為市場(chǎng)的主流選擇。
其實(shí)從終端用戶(hù)來(lái)看，動(dòng)態(tài)DR近年來(lái)成為越來(lái)越多醫療機構采購設備的選擇，相比普通DR，動(dòng)態(tài)DR所創(chuàng )造的價(jià)值亦是有目共睹。隨著(zhù)各大廠(chǎng)商陸續推出動(dòng)態(tài)DR產(chǎn)品，動(dòng)態(tài)DR已然成為一股趨勢
但客觀(guān)來(lái)看，動(dòng)態(tài)DR要成為一股爆發(fā)趨勢的前提是產(chǎn)業(yè)結構的成熟，以前動(dòng)態(tài)探測器基本上只能從泰雷茲等供應商處采購，國內能夠自產(chǎn)動(dòng)態(tài)探測器的廠(chǎng)家少之又少。2016年，國內探測器專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)商奕瑞推出動(dòng)態(tài)平板探測器，豐富了產(chǎn)業(yè)結構，將助推動(dòng)態(tài)DR市場(chǎng)的發(fā)展。
根據奕瑞招股說(shuō)明書(shū)數據，至2021年，動(dòng)態(tài)平板探測器需求將達28140臺，復合增速9.2%。
市場(chǎng)的發(fā)展取決于市場(chǎng)的參與者，現在看來(lái)，越來(lái)越多的廠(chǎng)商進(jìn)入該領(lǐng)域，無(wú)論是注冊還是推出新品都有了明確的時(shí)間表，動(dòng)態(tài)DR趨勢已經(jīng)越來(lái)越明顯。
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