2018年的政策重點(diǎn)集中在支付領(lǐng)域，這不僅是作為支付方的醫保面臨自身基金可持續的壓力，也是醫改發(fā)展到一定階段之后，支付領(lǐng)域的重要性被發(fā)現的必然結果。長(cháng)期以來(lái)，中國的醫改主要集中在服務(wù)領(lǐng)域的自我變革，除了自我革新動(dòng)力的匱乏，醫療服務(wù)自身也難以帶動(dòng)整體性改革，這都制約了改革的進(jìn)程。中國醫改的難點(diǎn)不僅在于打破以藥養醫的利益藩籬，更在于如何重新構建醫療服務(wù)體系。
從各國醫改的實(shí)踐角度來(lái)看，支付方的指揮棒作用較為明顯。通過(guò)支付方政策的調整，服務(wù)方將被迫改變自身的行為，進(jìn)一步推動(dòng)整體醫療服務(wù)模式的重構。隨著(zhù)藥品開(kāi)支日益上升，支付方直接對藥價(jià)和采購的介入將加大支付方對藥品市場(chǎng)的控制力度，并最終影響到整個(gè)醫療產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
隨著(zhù)國家醫保局的成立，首先對藥價(jià)和藥品招采進(jìn)行政策創(chuàng )新是符合市場(chǎng)整體預期的。由于中國將近50%的醫療開(kāi)支來(lái)自藥品，壓制和優(yōu)化藥品開(kāi)支不僅有助于醫保資金的安全性，也能在實(shí)際層面降低病人的開(kāi)支，更能間接影響到醫生的診療行為。
因此，國家醫保局成立之后主要集中在推動(dòng)在普藥領(lǐng)域的藥品帶量采購和在新特藥領(lǐng)域的藥品價(jià)格談判，主要是通過(guò)以量換價(jià)來(lái)推動(dòng)藥價(jià)在整體上下降，從而推動(dòng)藥品開(kāi)支增速逐步下滑，以從總體上降低醫保資金指出的增幅。隨著(zhù)支付方在藥品招采和支付領(lǐng)域的實(shí)踐，醫保支付價(jià)格的市場(chǎng)機制將逐漸成型，為醫保支付價(jià)的推出做好了準備。通過(guò)醫保支付價(jià)來(lái)調節藥品市場(chǎng)將是未來(lái)支付方控制藥品市場(chǎng)的主要手段。未來(lái)2-3年將是醫保支付價(jià)的市場(chǎng)機制形成的關(guān)鍵時(shí)刻，也是支付方和藥企的激烈博弈的主要時(shí)段。關(guān)注政策和其實(shí)際效果將會(huì )有助于判斷未來(lái)的市場(chǎng)趨勢。
在服務(wù)領(lǐng)域，過(guò)去一年的政策則主要圍繞著(zhù)通過(guò)醫聯(lián)體來(lái)推動(dòng)分級診療，從而形成一個(gè)連貫的服務(wù)鏈條，為病人提供更為完整的服務(wù)流程，提高健康水平。這包括醫聯(lián)體政策、基層合并和服務(wù)提升、互聯(lián)網(wǎng)醫療政策等。各地的社會(huì )辦醫政策雖然有部分創(chuàng )新，但對整體市場(chǎng)發(fā)展并沒(méi)有很大的推動(dòng)，主要還集中在為少量中高端人群的差異化服務(wù)上。
從實(shí)際效果來(lái)看，城市醫聯(lián)體和縣域共同體對改變病人就醫習慣和推動(dòng)醫療服務(wù)體系的構建都有一定的作用。但是，由于行政管理化和醫療機構之間的協(xié)作機制仍然不暢通，特別是支付政策未作大改變之前，服務(wù)的貫通仍然面臨較大的困難。目前的挑戰還是集中在基層服務(wù)能力過(guò)弱的問(wèn)題，雖然財政補貼和社會(huì )資本的投入可以將硬件水平快速提高，但基層醫生水平過(guò)低，無(wú)法快速提高病人的信任度，也使得強基層的手段容易淪為走過(guò)場(chǎng)，無(wú)法起到實(shí)際的作用。
醫聯(lián)體政策的另一個(gè)負面作用是部分大醫院將這一政策作為擴張的手段。雖然在一定程度上提升了基層的能力，但擴張之后的醫聯(lián)體規模巨大，成為地區性的壟斷機構，對地區性的醫療服務(wù)市場(chǎng)形成了較大的壓力。而且由于缺乏競爭，以三級醫院為主的醫聯(lián)體和以縣醫院為主的醫共體都不利于服務(wù)和技術(shù)能力的改善和提升。
而在互聯(lián)網(wǎng)醫療的政策上，由于強制規定了互聯(lián)網(wǎng)問(wèn)診必須基于線(xiàn)下的實(shí)體醫療機構，這一政策可以看成是為了提升醫聯(lián)體內部的服務(wù)，也是為了推動(dòng)分級診療和醫聯(lián)體的整合。這對第三方服務(wù)公司形成了一定的沖擊，導致其被迫依附于醫聯(lián)體，成為一個(gè)技術(shù)提供方。
在藥品監管領(lǐng)域，受到醫保政策的影響，藥品市場(chǎng)的發(fā)展受到了較大沖擊，無(wú)論是昂貴藥還是普藥，都面臨一個(gè)過(guò)去20多年未曾有過(guò)的變局。藥企在壓力面前必須盡快轉型。
由于在普藥領(lǐng)域的降價(jià)是大勢所趨，藥企應對的手段較為有限，除了降價(jià)以外，開(kāi)拓零售渠道會(huì )是一個(gè)選擇。但中國零售市場(chǎng)的份額相對較低，對藥企無(wú)補于大局。而且隨著(zhù)一致性評價(jià)的強制性要求，很多藥品將最終消失，在醫保帶量采購和醫保支付價(jià)最終的作用下，高價(jià)的原研藥和低價(jià)的仿制藥將直接退出市場(chǎng)。
另一方面，隨著(zhù)醫院取消藥占比的可能性上升，醫院藥房托管又被取消，醫院渠道未來(lái)面臨的沖擊更大，藥企更多的需要轉型升級，去開(kāi)發(fā)創(chuàng )新藥品來(lái)保持其利潤水平。但創(chuàng )新藥對研發(fā)投入和研發(fā)能力提出了更高的要求，這對大部分藥企形成了挑戰。因此，未來(lái)3-5年將迎來(lái)制藥企業(yè)的洗牌。
隨著(zhù)醫院渠道的受限，零售端受到了更多的重視。但由于處方外流在短時(shí)間內并不存在規?；目赡苄?，零售藥店的承接能力相對有限。而且，因為每一家藥店也是有醫保限額的，這限制了零售端的醫保支付能力，無(wú)法快速推動(dòng)市場(chǎng)出現很大的增量。隨著(zhù)藥店分級政策最后在全國的落地，大量藥店無(wú)法經(jīng)營(yíng)處方藥，這推動(dòng)現有的市場(chǎng)存量向部分級別較高的藥店集中，零售端也將迎來(lái)洗牌，有利于部分零售品牌的做大。
從總體來(lái)看，2018年的政策更多的集中在支付方領(lǐng)域，而支付方改革首先選擇了藥品市場(chǎng)作為重點(diǎn)改革的領(lǐng)域。隨著(zhù)改革的深入，醫療服務(wù)領(lǐng)域將成為支付方推動(dòng)改革的下一個(gè)重點(diǎn)，這將對整個(gè)市場(chǎng)形成更大的沖擊，也將真正去優(yōu)化醫療創(chuàng )新，推動(dòng)服務(wù)體系轉型。
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