從2015年的未來(lái)藥店合伙人計劃，到2016年收購廣州五千年醫藥連鎖有限公司并更名阿里健康大藥房，同年成立中國醫藥O2O 先鋒聯(lián)盟，再到今年先后入股漱玉平民、華人健康、貴州一樹(shù)，阿里健康與零售藥房之間的聯(lián)系越發(fā)緊密。目前，阿里健康覆蓋藥店數量已經(jīng)超過(guò)2萬(wàn)家。

       然而，醫藥本是一個(gè)極其特殊的領(lǐng)域，而醫藥新零售模式的落地注定不會(huì )像阿里集團在如外賣(mài)這樣的細分領(lǐng)域來(lái)得容易。比如，醫藥領(lǐng)域受政策影響極大，在政策尚未定論之前，每走一步都需十分謹慎。

       “按照2018年財年的財報數據，阿里健康大藥房的收入已經(jīng)達到了21.5億元的規模。”9月12日，在阿里健康旗下自營(yíng)大藥房成立兩周年之際，阿里健康執行董事、阿里健康醫藥事業(yè)部總經(jīng)理汪強一邊總結過(guò)去兩年阿里健康大藥房運營(yíng)的經(jīng)驗，一邊介紹了其新推出的“超級藥房1.0”標準，即通過(guò)抽檢審查、全環(huán)節監控、藥品追溯和執業(yè)藥師服務(wù)等環(huán)節保證消費者的購藥安全。

       這是阿里健康在探路醫藥新零售過(guò)程中的新嘗試。

       2016年10月13日，馬云在云棲大會(huì )上第一次提出“新零售”這個(gè)概念：“未來(lái)的十年、二十年，沒(méi)有電子商務(wù)這一說(shuō)，只有新零售這一說(shuō)，也就是說(shuō)線(xiàn)上線(xiàn)下和物流必須結合在一起，才能誕生真正的新零售，線(xiàn)下的企業(yè)必須走到線(xiàn)上去，線(xiàn)上的企業(yè)必須走到線(xiàn)下來(lái)。”

       在過(guò)去的兩年時(shí)間里，各大電商巨頭開(kāi)始加速線(xiàn)下資源的爭奪。比如阿里收購銀泰百貨、開(kāi)元商城、大潤發(fā)超市；而阿里自建的盒馬生鮮超市則是其新零售的樣本。今年以來(lái)，京東到家則牽手華潤萬(wàn)家、家樂(lè )福布局O2O業(yè)務(wù)。在醫藥零售領(lǐng)域，阿里、京東以及傳統的醫藥連鎖巨頭、藥企也紛紛加碼布局線(xiàn)下實(shí)體藥房。

       與其布局百貨新零售、生鮮新零售類(lèi)似，阿里旗下的阿里健康在醫藥新零售領(lǐng)域也采取了合作、自建、投資等多種方式來(lái)?yè)屨假Y源。

       從2015年的未來(lái)藥店合伙人計劃，到2016年收購廣州五千年醫藥連鎖有限公司并更名阿里健康大藥房，同年成立中國醫藥O2O 先鋒聯(lián)盟，再到今年先后入股漱玉平民、華人健康、貴州一樹(shù)，阿里健康與零售藥房之間的聯(lián)系越發(fā)緊密。目前，阿里健康覆蓋藥店數量已經(jīng)超過(guò)2萬(wàn)家。

       阿里集團涉及藥房業(yè)務(wù)梳理

       阿里健康方面對健康點(diǎn)表示，無(wú)論是投資三家連鎖藥房還是此前在杭州嘗試的O2O送藥，實(shí)際上都是在一個(gè)區域內探索當地的醫藥新零售模式，如果探索成功，這些模式將被推廣到其他區域。

       不過(guò)，醫藥本是一個(gè)極其特殊的領(lǐng)域，而醫藥新零售模式的落地注定不會(huì )像阿里集團在如外賣(mài)這樣的細分領(lǐng)域來(lái)得容易。比如，醫藥領(lǐng)域受政策影響極大，在政策尚未定論之前，每走一步都需十分謹慎。

       從輕資產(chǎn)到重資產(chǎn)

       在中國，醫藥的線(xiàn)下零售市場(chǎng)無(wú)疑是充滿(mǎn)誘惑力的。根據羅蘭貝格調查顯示，目前醫院外的國內藥品零售市場(chǎng)仍然掌握在線(xiàn)下藥店，線(xiàn)上零售業(yè)務(wù)占比十分小。預計到2020年，線(xiàn)下零售藥店的整體市場(chǎng)規模將達到5450億元，比2016年增長(cháng)63.47%。

       而在以阿里健康為代表的醫藥電商加速布局線(xiàn)下藥店之前，傳統實(shí)體藥店與醫藥電商一度處于幾乎對立的狀態(tài)。

       彼時(shí)，網(wǎng)售處方藥政策出現松動(dòng)，一些藥店憂(yōu)心一旦政策放開(kāi)，醫藥電商會(huì )導致自身市場(chǎng)受到?jīng)_擊。于是，數十家大型連鎖藥店企業(yè)曾于2014年上書(shū)當時(shí)的CFDA和商務(wù)部，反對放開(kāi)網(wǎng)售處方藥政策。

       2016年，在某連鎖藥店的申訴下，原CFDA終止了強制推行藥品電子監管碼的要求，并收回了阿里健康手中的電子監管碼代理運營(yíng)權。也正是這一年，阿里健康的主業(yè)轉向了醫藥電商。

       一方面，阿里健康通過(guò)收購廣州五千年醫藥連鎖有限公司，獲得C類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)牌照，啟動(dòng)線(xiàn)上自營(yíng)B2C業(yè)務(wù)。此后接管天貓醫藥館。另一方面，阿里健康開(kāi)始與線(xiàn)下連鎖藥店展開(kāi)合作。2016年5月，阿里健康聯(lián)合百草堂、德生堂等區域性連鎖藥店創(chuàng )立“中國醫藥O2O先鋒聯(lián)盟”，探索醫藥電商O(píng)2O模式。

       不難看出，阿里健康早期的布局大多為“輕資產(chǎn)”模式。相比之下，其2018年的“落子”則是每一步都很“重”。

       今年5月，阿里集團旗下的兄弟產(chǎn)品支付寶與張仲景大藥房聯(lián)合改造的全國首家未來(lái)藥店。

       6月，阿里健康（中國）還向漱玉平民大藥房注資約4.54億元，持有漱玉平民大藥房9.34%權益。同月，阿里健康與華人健康正式簽訂戰略投資與合作協(xié)議。

       8月，阿里健康宣布其全資附屬阿里健康（中國）與貴州一樹(shù)連鎖藥業(yè)有限公司簽訂購股協(xié)議，以4.21億元收購貴州一樹(shù)連鎖藥業(yè)14.54%股權；并簽訂增資協(xié)議，向貴州一樹(shù)連鎖藥業(yè)增資4.04億元，增資完成后，阿里健康將持有貴州一樹(shù)連鎖藥業(yè)合計25%的股權。

       至此，阿里已分別攻下了山東、貴州、安徽、河南4省的區域醫藥零售連鎖龍頭，其通過(guò)資本的形式與近3000家實(shí)體零售藥店形成深度的利益捆綁。其中，漱玉平民根植山東市場(chǎng)，擁有超過(guò)1000家門(mén)店，2017年銷(xiāo)售額達28.6億元，在醫藥零售百強榜上列第11位；華人健康則是安徽省內的醫藥零售企業(yè)之一，旗下國勝大藥房擁有超過(guò)500家門(mén)店；貴州一樹(shù)旗下門(mén)店數量逾千家，其2016年、2017年度扣非稅后純利分別為4008萬(wàn)元、6598萬(wàn)元；張仲景大藥房旗下?lián)碛虚T(mén)店300余家。

       從2015年3718萬(wàn)港元的營(yíng)收，到2018年財年（阿里健康財年為2017年3月31日到2018年3月31日）的24.43億元人民幣，阿里健康的財務(wù)數據透露了其近年來(lái)業(yè)務(wù)布局的成效。2018年財年，在經(jīng)扣除股權激勵費用后的凈利潤為800萬(wàn)元人民幣，阿里健康首次實(shí)現盈利。值得注意的是，截至目前，B2C 業(yè)務(wù)依舊是阿里健康收入的主要來(lái)源。根據其2018年報顯示，阿里健康收入為24.43億元。其中，自營(yíng)B2C業(yè)務(wù)收入21.49億元。

       近日赴美上市的111集團旗下1藥網(wǎng)也是一個(gè)B2C醫藥平臺，其于2015年開(kāi)始運營(yíng)。而據111集團招股說(shuō)明書(shū)顯示，2017年111集團的B2C業(yè)務(wù)收入約為8.62億元。相比之下，阿里健康大藥房因為有天貓醫藥館的巨大流量?jì)?yōu)勢，其銷(xiāo)售額攀升速度更快。

       線(xiàn)上有優(yōu)勢，線(xiàn)下是短板

       醫藥新零售該是什么樣的？目前行業(yè)內并沒(méi)有統一的概念，類(lèi)比其他行業(yè)，它應該是線(xiàn)上下單、線(xiàn)上支付、想買(mǎi)的要能買(mǎi)到、在家坐等送貨上門(mén)，且藥品安全有保障。

       這就要求企業(yè)在探索醫藥新零售的過(guò)程中，一方面要有強大的線(xiàn)上技術(shù)支持，另一方要有足夠的線(xiàn)下支撐。

       “線(xiàn)上線(xiàn)下扮演著(zhù)不同的角色，滿(mǎn)足用戶(hù)不同的需求。”曾擔任天貓醫藥館總經(jīng)理的康凱告訴健康點(diǎn)，線(xiàn)上的優(yōu)勢是不受面積、地域的限制，可以呈現無(wú)限的產(chǎn)品，覆蓋更廣的區域，并且可以為用戶(hù)提供諸如視頻等更加形象的介紹。短板是無(wú)法滿(mǎn)足用戶(hù)更專(zhuān)業(yè)的服務(wù)需求以及面對面的體驗等。線(xiàn)下藥店的優(yōu)勢是可以為消費者提供有溫度的、面對面的交互和服務(wù)。

       “此前大家覺(jué)得他們是競爭的關(guān)系，未來(lái)這兩個(gè)渠道將會(huì )走向融合。”在康凱看來(lái)，阿里健康目前布局醫藥新零售的模式與阿里整體新零售的模式是趨同的。一方面，線(xiàn)上阿里有淘寶、天貓等平臺，另一方面，阿里也在投資大潤發(fā)等實(shí)體店鋪。

       此外，健康點(diǎn)獨家獲悉，阿里健康目前在廣州有數家實(shí)體的阿里健康大藥房，其中一家正試點(diǎn)新零售模式，除了快速送藥O2O模式外，還有很多創(chuàng )新模式，但具體的新業(yè)務(wù)阿里健康并未透露。

       “全和安全是一家藥房服務(wù)好消費者的關(guān)鍵。”據阿里健康大藥房負責人劉恒浩介紹，截至2018年9月，阿里健康大藥房共上線(xiàn)來(lái)自15個(gè)國家和地區的12000余個(gè)商品，涵蓋OTC藥品、保健滋補、成人用品、醫療器械、隱形眼鏡、美妝個(gè)護、母嬰孕產(chǎn)等多個(gè)種類(lèi)。

       在“安全”方面，阿里健康大藥房除了嚴格執行“入庫身份驗證、全庫陰涼管理、透明實(shí)驗室抽檢、效期管理、雙重復核”等標準化流程外，還為用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的執業(yè)藥師在線(xiàn)咨詢(xún)及追溯碼驗真兩大服務(wù)。據阿里健康大藥房客服負責人張耀如介紹，為用戶(hù)提供在線(xiàn)用藥咨詢(xún)的客服團隊中95%以上為執業(yè)藥師。

       在支付方面，阿里健康顯然沒(méi)有支付寶“專(zhuān)業(yè)”。前文提到，今年5月，支付寶與張仲景大藥房聯(lián)手打造了“未來(lái)藥店”。值得注意的是，騰訊于今年7月聯(lián)手大參林推出首家微信支付“智慧藥店”。目前看來(lái)，支付寶推出的“未來(lái)藥店”與微信推出的“智慧藥店”在服務(wù)功能上相差無(wú)幾。用戶(hù)進(jìn)店后通過(guò)手機掃碼實(shí)現身份信息識別、社?？ń壎?、遠程問(wèn)診、分期付款購藥以及會(huì )員管理等功能。

       不過(guò)，阿里健康方面也告訴健康點(diǎn)，支付寶的未來(lái)藥店與阿里健康的線(xiàn)下藥房將“逐步走向協(xié)同融合”。

       配送能力是B2C 醫藥電商的一塊短板。阿里健康也不例外。正因如此，幾乎大部分的醫藥電商平臺都在嘗試O2O業(yè)務(wù)。在阿里健康布局O2O 的同時(shí)，市面上已有不少同類(lèi)競品。無(wú)論是承諾28分鐘送藥到家的叮當快藥，還是承諾1小時(shí)送達的京東健康和快方送藥，“送藥速度”是這類(lèi)平臺的一大“殺手锏”。

       今年8月20日，阿里健康正式加入了這場(chǎng)“時(shí)間的戰爭”。彼時(shí)，菜鳥(niǎo)和阿里健康聯(lián)合宣布，在杭州率先上線(xiàn)日間30分鐘送藥上門(mén)，并首次開(kāi)通24小時(shí)送藥服務(wù)，提供夜間1小時(shí)送藥上門(mén)。阿里健康方面的數據顯示，該送藥服務(wù)于當天的交易超5000單。

       此前，阿里健康聯(lián)合包括百家惠蘇禾、德生堂、百草堂、康愛(ài)多等在內的66家連鎖藥店發(fā)起成立“中國醫藥O2O先鋒聯(lián)盟”。目前這項業(yè)務(wù)已覆蓋全國70多個(gè)城市，共有3000多家O2O聯(lián)盟藥店提供送藥上 門(mén) 服 務(wù)。阿里健康方面的數據顯示，截至2018年8月19日，中國醫藥O2O先鋒聯(lián)盟上線(xiàn)藥房門(mén)店的全國日單量已超10萬(wàn)單。

       與此同時(shí)，阿里健康近期投資的漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司也擁有B2C電商平臺“漱玉全優(yōu)”及自有O2O平臺“優(yōu)藥送”。

       值得注意的是，相比于叮當快藥等自建配送體系的做法，阿里健康與藥店的合作更為討巧，即將“最后一公里”的成本交由藥店承擔。此前，阿里健康的工作人員曾表示，平臺僅展示藥店信息，交易在線(xiàn)下完成，消費者在線(xiàn)上提交需求后，由藥店完成送取業(yè)務(wù)，這個(gè)過(guò)程需要技術(shù)支持對接，阿里健康從訂單中獲取技術(shù)服務(wù)收入。然而，這種做法也是一把“雙刃劍”，“聯(lián)盟”的形式相對自建而言較為松散，因此，對于阿里健康來(lái)說(shuō)，其目前所擁有的配送體系也就不那么穩定。

       未來(lái)：為千億處方外流做準備

       未來(lái)線(xiàn)下藥店還能承擔哪些業(yè)務(wù)？實(shí)際上，藥品零售藥店向健康服務(wù)商轉型已經(jīng)成為行業(yè)共識。今年8月，百洋醫藥推出智慧藥店整體解決方案，其中包括了四個(gè)服務(wù)能力：承接外延處方、引入人工智能的智能醫療服務(wù)、健康體驗服務(wù)能力以及運營(yíng)效率提升能力。此前，微醫、醫聯(lián)、平安萬(wàn)家醫療也紛紛提出了“藥診店”計劃。

       在不少也內人士看來(lái)，無(wú)論是投資連鎖藥房，還是賦能零售藥店，這些動(dòng)作大概率上是在為迎接處方外流做準備。

       在中國，處方藥市場(chǎng)占整個(gè)醫藥市場(chǎng)規模的85%以上，且絕大部分在醫院終端銷(xiāo)售。而目前由于網(wǎng)售處方藥一直尚未放開(kāi)，醫藥電商平臺上能銷(xiāo)售的產(chǎn)品范圍還僅限于保健品、OTC(非處方藥)等。

       近年來(lái)，隨著(zhù)醫藥改革的推進(jìn)，處方外流市場(chǎng)成為行業(yè)翹首以待的大“蛋糕”。與此同時(shí)，行業(yè)人士也猜測線(xiàn)下藥店將是處方外流的一個(gè)重要組成部分。近日發(fā)布的互聯(lián)網(wǎng)醫院管理辦法中明確規定，互聯(lián)網(wǎng)醫院必須依托于實(shí)體醫療機構。按照這個(gè)邏輯，處方外流的承接方不排除必須為線(xiàn)下實(shí)體藥店的可能。

       與阿里健康相同，京東也意識到實(shí)體藥店的重要性。2016年，京東就收購了青島安吉堂大藥房，并獲得了自營(yíng)B2C醫藥平臺“京東大藥房”的資質(zhì)。而今年4月，京東又在福州成立了醫藥零售企業(yè)，同時(shí)建設智慧醫療平臺，在福州市內試水預約掛號、遠程醫療、處方流轉、藥品配送等服務(wù)。

       “關(guān)于處方外流大家都在布局，也都在等風(fēng)來(lái)，阿里健康線(xiàn)下藥房也不排除布局處方外流的可能。”一位熟悉阿里健康的業(yè)內人士認為，阿里健康出于企業(yè)定位和社會(huì )關(guān)注度，其商業(yè)行為會(huì )在國家相關(guān)政策允許下的范圍下開(kāi)展。

       實(shí)際上，阿里健康早在2015年就已經(jīng)嘗試過(guò)“處方外流”業(yè)務(wù)。彼時(shí)，阿里健康與衛寧軟件達成協(xié)議，雙方將就云醫院建設、電子處方共享等領(lǐng)域展開(kāi)合作。該模式首先在河北省進(jìn)行試點(diǎn)，不過(guò)很快就擱置了。

       而今年5月的未來(lái)藥店發(fā)布會(huì )上，螞蟻金服醫藥及醫療創(chuàng )新總監劉矧則表示了對處方外流的期待，他提到，“我們希望可以提高藥店的品效、能效，為未來(lái)處方藥外流做好準備。”

       需要強調的是，如果未來(lái)線(xiàn)下藥店真的是處方外流的必要組成部分，那么線(xiàn)下藥店的爭奪戰將會(huì )更加白熱化。當下，以老百姓大藥房、一心堂等為代表的上市連鎖藥店，以基石資本、華泰系、高翎資本等為代表的投資機構，以百洋醫藥為代表的醫藥企業(yè)，以阿里健康、京東等為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，都在搶奪線(xiàn)下藥店。

       “現在收購或入股藥房會(huì )是一個(gè)特別好的時(shí)機？目前中國零售藥店的收購價(jià)格是否偏高？”對于健康點(diǎn)的提問(wèn)，阿里健康方面表示，“阿里健康投資線(xiàn)下醫藥零售藥店屬于戰略投資，是基于對未來(lái)市場(chǎng)的預判。”與此同時(shí)，阿里健康強調，“我們希望和各連鎖零售藥店在藥品新零售、O2O方向達成廣泛的合作。是否需借助資本工具入股或自建等均會(huì )依具體情況而考慮，并非阿里健康的主訴求。”