醫療是美國最重要的產(chǎn)業(yè)之一，其醫療支出占GDP的18%左右，遠高于其他發(fā)達國家。研究顯示，美國醫療服務(wù)提供商的收入中，患者支付占比35%，僅次于醫療保險（Medicare）和醫療補助（Medicaid）。然而復雜的醫療賬單以及不斷上升的患者自費比例都成為醫療支付的阻礙，這帶來(lái)了創(chuàng )新的機會(huì )。

       動(dòng)脈網(wǎng)盤(pán)點(diǎn)了10家美國創(chuàng )新企業(yè)，通過(guò)它們構建的醫療支付平臺，分析隱藏在賬單背后的收入周期管理（RCM）問(wèn)題以及支付市場(chǎng)的發(fā)展趨勢。

       醫療+互聯(lián)網(wǎng)支付平臺：RCM的有效解決方案

       談到醫療賬單與支付，就不得不提到收入周期管理（RCM：Revenue Cycle Management）這一概念。醫療保健企業(yè)管理協(xié)會(huì )（HBMA）將RCM定義為“管理報銷(xiāo)、支付和生成收益的過(guò)程”。收入周期管理開(kāi)始于患者向提供商尋求醫療服務(wù)，結束于所有的報銷(xiāo)和支付的完成。

       在某種程度上，RCM是醫療組織的經(jīng)濟命脈。目前美國整個(gè)醫療收入周期市場(chǎng)的價(jià)值約500億美元，并且有可能會(huì )在之后的4年增長(cháng)到900億美元，而賬單是整個(gè)收入周期管理的核心。

       但美國衛生保健財務(wù)管理協(xié)會(huì )（HFMA）的一項調查顯示，醫療組織面臨著(zhù)許多阻礙他們優(yōu)化RCM的問(wèn)題。首先由于賬單太過(guò)復雜，處理時(shí)間會(huì )持續數月，在問(wèn)題得到解決之前，賬單往往會(huì )在支付人和提供者之間來(lái)回轉換，而大多數患者無(wú)法預先支付醫療費用。其次，缺乏信息導致醫療服務(wù)提供商難以處理有關(guān)報銷(xiāo)的問(wèn)題。最后，由于相關(guān)系統的不完善，醫療機構無(wú)法確定哪些程序需要事先獲得患者健康計劃的授權。

       因此，RCM的最終目標是創(chuàng )建一個(gè)流程，允許醫療機構在最短的時(shí)間內收取服務(wù)對應的費用。此外，隨著(zhù)醫院和小型醫療機構逐漸轉向按價(jià)值付費的服務(wù)模式，它們需要制定政策和方案，來(lái)解決財務(wù)上的相關(guān)問(wèn)題，即提供收入周期管理的解決方案。

       基于大數據分析和信息技術(shù)的支付平臺是RCM的有效解決方案。隨著(zhù)醫療環(huán)境的不斷改善，如果醫療服務(wù)提供者想要持續地為患者提供服務(wù)并獲取收益，就必須確保整個(gè)流程的順利。醫療機構可以通過(guò)構建以醫療賬單為核心的平臺來(lái)減少對收益的擔憂(yōu)，更多地關(guān)注為患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

       鑒于大多數支付都與基于價(jià)值的護理模式有關(guān)，醫療機構需要權衡醫療服務(wù)的質(zhì)量、患者滿(mǎn)意度和醫療費用三者之間的關(guān)系，這是大數據分析所能提供的。除了管理大量的醫療信息，數據分析還可以幫助預測報銷(xiāo)結果。

       信息技術(shù)解決方案已經(jīng)幫助提供商解決了一些RCM中常見(jiàn)的問(wèn)題，比如ICD-10代碼、支付方與提供商之間的交流和醫療賬單流程。這些解決方案同樣適用于處理基于價(jià)值的報銷(xiāo)和傳統的按服務(wù)收費的支付方式，這可以使尚未過(guò)渡到最新支付模式的醫療組織受益。它們可以通過(guò)這些解決方案來(lái)追蹤報銷(xiāo)、支付過(guò)程以及解決報銷(xiāo)否認的問(wèn)題，獲得穩定持續的收入。

       總體而言，為了保證醫療服務(wù)提供商追蹤到整個(gè)周期中的每個(gè)環(huán)節，解決出現的問(wèn)題，實(shí)現有效的賬單支付和持續穩定的收入，醫療支付平臺一般包括以下基本的功能與服務(wù)：

       1.個(gè)人信息。支付平臺與其他系統相結合，讓患者的個(gè)人信息，包括賬單明細、電子健康記錄、電子病歷等一目了然。方便患者更好地管理、追蹤和支付他們的醫療費用。

       2.支付管理。支付平臺提供安全多樣的支付選擇，并將后臺處理流程自動(dòng)化。

       3.報銷(xiāo)管理。通過(guò)技術(shù)改進(jìn)整個(gè)收賬過(guò)程，同時(shí)減少否認或拒絕報銷(xiāo)的情況。醫療機構還可以使用最新的工具對其員工進(jìn)行培訓，學(xué)習如何處理否認或拒絕報銷(xiāo)的情況。

       4.分析與溝通。醫療服務(wù)提供者通過(guò)分析數據，為患者提供針對個(gè)人情況的建議和及時(shí)的溝通，幫助他們解決支付過(guò)程中遇到的問(wèn)題。

       5.客戶(hù)關(guān)系管理。醫療機構可以通過(guò)這個(gè)系統來(lái)管理患者的參與度，查看患者之前的賬單情況，監測患者的金融行為，及時(shí)追蹤重要的指標，優(yōu)化與患者的所有互動(dòng)。

       可以看出，目前CareCloud為融資領(lǐng)頭羊，雖然成立僅十年時(shí)間，但卻發(fā)展成為全球醫療RCM市場(chǎng)的主要供應商。CareCloud主要服務(wù)于診所、大型醫療機構、企業(yè)、醫療初創(chuàng )公司、專(zhuān)科機構，其解決方案包括收入周期管理、實(shí)踐管理、電子健康記錄、患者體驗、移動(dòng)APP、賬單管理、專(zhuān)科護理服務(wù)、醫療保健分析等。由于高質(zhì)量、多方位的服務(wù)，CareCloud的產(chǎn)品被Black Book評為2017實(shí)踐管理軟件以及基于云的電子健康記錄(EHR)SaaS平臺第一名。目前，CareCloud服務(wù)于450多萬(wàn)名患者，管理的應收賬款超過(guò)20億美元。

       除了CareCloud外，Simplee和Patientco也是早期的有力競爭者。Simplee推出的金融軟件支付平臺主要由三個(gè)核心產(chǎn)品組成：Simplee估算使得醫療保健服務(wù)商能夠從最開(kāi)始就建立起與客戶(hù)之間的信任；通過(guò)Simplee 錢(qián)包智能化和協(xié)調化的溝通可以使用戶(hù)明白他們的應付金額以及原因；Simplee理財為用戶(hù)提供更友好的金融選擇，同時(shí)降低用戶(hù)和醫療保健服務(wù)商雙方的經(jīng)濟負擔。Simplee服務(wù)于超過(guò)900家美國醫院和醫生組織，涉及500萬(wàn)左右的患者，年度賬單支付價(jià)格超過(guò)10億美元。

       Patientco推出的SmartFinance™患者自助金融管理平臺將不同的金融產(chǎn)品與Patientco多渠道的消費者溝通以及支付工具結合在一起。醫療機構可以通過(guò)SmartFinance™針對不同的患者需求定制金融解決方案，以加快患者支付過(guò)程，增加收賬率。目前，該平臺的患者用戶(hù)數達1000萬(wàn)，為全美超過(guò)2000家醫療機構提供服務(wù)，涉及10億美元的醫療費用。

       成立時(shí)間最晚的Cedar有望成為移動(dòng)醫療領(lǐng)域新興的競爭者，旗下的產(chǎn)品包括針對患者的金融管理平臺以及針對醫療機構的客戶(hù)關(guān)系管理系統。Cedar代表其客戶(hù)，包括美國發(fā)展最快的多科性聯(lián)合執業(yè)平臺之一Crystal Run Healthcare等醫療機構，與全國近10萬(wàn)的患者建立聯(lián)系，幫助他們完成每月上萬(wàn)的醫療賬單支付。這些醫療機構通過(guò)該平臺，收賬率增加了35%，應收賬款周轉天數降低了50%，客戶(hù)滿(mǎn)意度達到了95%，自助支付的人數增加了60%。

       RCM市場(chǎng)未來(lái)趨勢：多方驅動(dòng)，保持當前格局

       根據《未來(lái)市場(chǎng)洞察》（Future market Insights）的報告，預計到2022年底，全球醫療收入周期管理軟件市場(chǎng)規模將達到433億美元，復合年均增長(cháng)率（CAGR）將達到6.9%。

       由于患者的累計醫療支出不斷增加，收賬率和結算效率提高，其產(chǎn)生的利潤相當可觀(guān)，報告預計未來(lái)幾年該市場(chǎng)將呈現正增長(cháng)的趨勢。而RCM軟件市場(chǎng)的驅動(dòng)因素有如下幾點(diǎn)：

       1. 醫療代碼用來(lái)規范臨床路徑和價(jià)格，簡(jiǎn)化報銷(xiāo)流程，是支付方付費的基礎。而RCM系統將減少醫療服務(wù)供應商在這一方面的錯誤，使管理者提高效率,把更多的精力集中在合理分配醫療資源上。比如，在美國，醫療編碼過(guò)程是不可預知和沉悶的，通過(guò)相關(guān)RCM解決方案，可以?xún)?yōu)化這一過(guò)程。

       2.政府和私人機構減少醫療服務(wù)的報銷(xiāo)以及拒賠率上升，將促使大量社會(huì )保險供應商尋求RCM的解決方案。

       3.政府對于醫療領(lǐng)域的管控政策不斷發(fā)生變化，導致運營(yíng)成本上升，醫療機構的收入下降。

       4.相關(guān)監管機構會(huì )持續監控對醫療保險的的非法分期支付，這將進(jìn)一步減少其收益。為了保持較低的運營(yíng)成本，醫療服務(wù)提供方將收入周期管理業(yè)務(wù)委托給外部的專(zhuān)業(yè)公司，改善其RCM系統。

       5.RCM軟件可以加強收賬的后續管理，在這一方面的收益預計將占全球醫療收入的四分之一以上。

       6. 手動(dòng)的報銷(xiāo)管理會(huì )對醫療機構的RCM造成行政和監管上的負擔。

       在技術(shù)方面，云部署將通過(guò)增強資源的獲取、消除可伸縮性約束、提高基礎設施的可靠性以及鞏固組織的操作框架，來(lái)節約醫療成本、提高RCM系統的靈活性并保證多個(gè)用戶(hù)之間的可轉移性。2017年，基于云計算的醫療RCM軟件帶來(lái)了近270億美元的收入?？紤]到RCM的復雜結構，預計云部署還將通過(guò)協(xié)調實(shí)際使用和資源支出來(lái)節省成本。

       在用戶(hù)方面，RCM軟件的終端用戶(hù)是醫院，其次是診所和實(shí)驗室。在2017年，實(shí)驗室貢獻了全球醫療收入的近五分之一，而診所的RCM系統使用預計將帶來(lái)近65億美元的收入。

       全球醫療支付軟件的主要合作方，比如Cerner、McKesson、Quest Diagnostics、Athenahealth、Epic Systems Corporation、EMC、Greenway Health LLC、Allscripts healthcare Solutions等，將在未來(lái)專(zhuān)注于消除傳統模式帶來(lái)的缺陷，增加安全措施，以保護其產(chǎn)品管理的重要數據。此外，“新玩家”在進(jìn)入這個(gè)競爭激烈的市場(chǎng)時(shí)可能會(huì )面臨障礙。

       中國移動(dòng)醫療發(fā)展現狀：政府與大企業(yè)主導

       由于醫療體系與醫療政策的不同，美國式的醫療帳單與支付平臺模式目前在中國還處于初級階段，移動(dòng)醫療支付市場(chǎng)仍然由政府和大企業(yè)占據。

       2017年3月，國家異地就醫結算平臺正式上線(xiàn)運行，其中的異地就醫結算系統作為跨省異地就醫數據交換中心，承擔各地數據交換功能。統計分析系統作為跨省異地就醫基金清算中心，承擔異地就醫費用對賬、清算、監控功能。查詢(xún)服務(wù)中心和協(xié)同管理系統作為跨省異地就醫數據資源中心，承擔參保人異地就醫備案信息、基礎目錄信息、協(xié)議定點(diǎn)機構信息、就診和結算支付信息存儲功能，并進(jìn)行數據分析應用。

       除此之外，支付寶和微信兩家都基于各自的平臺推出相關(guān)的醫療服務(wù)，包括預約掛號、在線(xiàn)問(wèn)診、電子社?？?、電子健康檔案、賬單查詢(xún)、檢驗報告獲取、社保查詢(xún)和繳費等。

       支付寶的“未來(lái)醫院”計劃分為三個(gè)階段：第一階段幫助醫院建立移動(dòng)醫療服務(wù)，打造智能就醫平臺，幫助醫院實(shí)現掛號、就診、繳費等基礎服務(wù)。第二階段包括電子處方、醫保移動(dòng)支付、商保直付等環(huán)節，第三階段是構建基于大數據和云計算能力的健康管理平臺。

       目前，支付寶的醫療計劃已經(jīng)進(jìn)行到了第二階段。具體到各個(gè)試點(diǎn)來(lái)說(shuō)，用戶(hù)通過(guò)支付寶綁定生成電子社?？ê?，可以在就醫時(shí)通過(guò)手機完成醫保+自費的支付；醫保家庭賬戶(hù)共濟功能可以讓用戶(hù)將醫保余額轉移給家人親友使用；醫保消費提醒功能把每一筆醫保的消費記錄都通過(guò)支付寶賬單推送給用戶(hù)。而在近日，支付寶向所有用戶(hù)推出了免費的醫療金,額度可達兩萬(wàn)元。

       而微信推出的“智慧醫療”解決方案已覆蓋全國33個(gè)省級行政區的362個(gè)城市。主要包括預約掛號、社保查詢(xún)和繳費、體檢服務(wù)、門(mén)診繳費、**服務(wù)等功能，與支付寶相比，微信更多落足在跨省就醫和新農合支付上。

       當前，中國政府采用的是由城鎮職工醫保、城鎮居民醫保、新農合共同構成的全民醫保，而且是以社會(huì )保障為主的現收現付型醫保制度。而美國政府主導的社會(huì )醫療保險集中于保障老年群體（Medicare）和弱勢群體（Medicaid)，工作人群的醫療保險則由商業(yè)保險機構提供，整個(gè)體系涉及政、醫、保、患四方。此外，中國的看病模式是隨時(shí)掛號看病的市場(chǎng)式就診程序，美國是預約制、管理式的醫療程序，而且絕大多數美國人都有自己固定的保健醫生。

       不同的醫保制度和就診模式導致了中美兩國管理帳單的難度和方式不同。相較于中國，美國的醫療賬單復雜，由于涉及多方，處理時(shí)間較長(cháng)，所以醫療支付平臺的出現正好可以迎合市場(chǎng)的需求，解決整個(gè)收入周期的問(wèn)題。雖然中國在這一方面的需求缺口較小，但異地就醫結算、線(xiàn)上醫保繳費等服務(wù)的出現都表明中國在移動(dòng)醫療方面的迅速發(fā)展，各方都在為打造更健全的醫療體系，提升患者體驗而不斷開(kāi)拓和創(chuàng )新。