昨日有突發(fā)新聞稱(chēng)，美國擬對中國兩千億美金輸美商品加征的關(guān)稅從10%升至25%，幾乎同時(shí)，美國商務(wù)部網(wǎng)站，新列了44家出口管制企業(yè)清單，清一色中國企業(yè)——8個(gè)實(shí)體加36個(gè)附屬機構。本來(lái)預期中美貿易戰會(huì )有所緩解，但實(shí)際上這場(chǎng)摩擦和戰爭開(kāi)始不斷升級。這已經(jīng)是一個(gè)客觀(guān)現實(shí)。
國內的一些樂(lè )觀(guān)派和死硬派認為，美國一定不能堅持，中國一定會(huì )反制，但是我們在美的很多朋友已經(jīng)明確感知到，特朗普政府正一步一步兌現起要對中國加大貿易立場(chǎng)的承諾。這說(shuō)明兩國政府的磋商可能失效了，中美兩個(gè)全世界的經(jīng)濟體開(kāi)始了貿易爭端，它們一個(gè)占全世界GDP的25%左右，另一個(gè)占15%左右。這是一個(gè)宏觀(guān)的大事，而中美貿易爭端之后醫藥行業(yè)也將迎來(lái)一系列的大布局和大調整。
其實(shí)，我們醫藥行業(yè)中的原料藥產(chǎn)業(yè)應該不會(huì )受影響，因為我們輸出口的原料藥整體的價(jià)格還是非常便宜和有競爭力的，特別是在國外不斷轉移高污染、高耗能產(chǎn)業(yè)鏈的背景下。加之我們的原料藥單價(jià)和總價(jià)都不算高，出口未必會(huì )受到限制，而且美方很可能會(huì )開(kāi)單獨的綠色通道和窗口。
任何國家關(guān)于醫療都是保守的，在國與國之間的政治經(jīng)濟爭端下，未來(lái)外資特別是美資進(jìn)入國內的醫療及相關(guān)市場(chǎng)，可能會(huì )有更嚴格的準入和事實(shí)上的壁壘，而那些已經(jīng)進(jìn)入國內的外資藥企，可能會(huì )從監管到合規、市場(chǎng)、窗口指導及醫保杠桿的調控等方面受到限制。
另外，我們出口的一些成品藥、仿制藥和醫療器械產(chǎn)品等可能也會(huì )遭遇很大的困擾，因為隨著(zhù)高關(guān)稅壁壘的出現，這些產(chǎn)品本身的成本優(yōu)勢變得不那么有吸引力了，假設實(shí)際的貿易價(jià)格為二十五個(gè)百分點(diǎn)，由于受渠道摩擦和稅上稅等因素的影響，終端的市場(chǎng)價(jià)可能要上升三十到三十五個(gè)百分點(diǎn)。
換個(gè)角度來(lái)看，對跨國藥企特別是美資藥企在國內的投資、收購和市場(chǎng)估值可能會(huì )帶來(lái)很大的問(wèn)題。幾年前的GSK事件我仍記憶猶新，當時(shí)中英兩國的政治、經(jīng)濟的關(guān)系對GSK事件有很大的影響，當時(shí)國家是通過(guò)所謂合規和反商業(yè)賄賂的角度去切入到事件里面的。換句話(huà)說(shuō)，GSK事件不僅僅與醫藥行業(yè)相關(guān)，還與國家之間的經(jīng)濟與貿易關(guān)系有關(guān)，所以在不久的將來(lái)，很多的美資跨國企業(yè)關(guān)于合規和市場(chǎng)推廣需要更加謹慎。
很多大的跨國藥企，此前仍然讓業(yè)務(wù)員給醫生按照實(shí)際銷(xiāo)量盒數支付一定費用，或是轉移支付其旅游、生活和吃飯等消費，這些行為有可能會(huì )被我們國家監管機關(guān)突然發(fā)現，然后立即重處，殺雞儆猴。
總體來(lái)說(shuō)，對國內的仿制藥企肯定是重大利好。我們知道，無(wú)論是合規還是兩票制之后，跨國藥企的市場(chǎng)份額和銷(xiāo)售額在繼續不斷創(chuàng )新高，且增速都到兩位數，但醫藥行業(yè)整體增速可能只能到7%-8%，反過(guò)來(lái)看，國內藥企的增速可能都在5%以下，甚至有的是負增長(cháng)。
很多外企早就已經(jīng)執行兩票制而且合規抓得特別嚴，但是國內藥企在合規方面做的卻是遠遠不夠的，這樣并不利于國家的經(jīng)濟結構和宏觀(guān)調整。但幸好，國家對內資藥企已經(jīng)出現的巨大挑戰和后期將迎來(lái)的機遇是很有先見(jiàn)之明的。目前國家對醫保有窗口指導，希望能夠嚴控醫保費用；對于通過(guò)了仿制藥一致性評價(jià)的藥品，很多省份也出臺了直接掛網(wǎng)采購等的優(yōu)待政策；同時(shí)國內的仿制藥及創(chuàng )新藥也一定會(huì )優(yōu)先得到支持與審批。
相比外資而言，未來(lái)國家的窗口執行會(huì )對內資藥企有一定的傾向性，所以貿易變革下國內整個(gè)醫藥產(chǎn)業(yè)的各種發(fā)展契機已經(jīng)到來(lái)，國家可能不會(huì )再加大國內仿制藥的限制，而是更加注意保護民族產(chǎn)業(yè)，希望民族醫藥產(chǎn)業(yè)優(yōu)中選優(yōu)，做大做強。但從短期來(lái)說(shuō)，各種形式的嚴監管、反商業(yè)賄賂、合規等的政策可能在進(jìn)一步限制外資的同時(shí)，也會(huì )打擊國內大批藥企，所以國內藥企轉合規是歷史的必然，早轉晚轉，早晚都得轉！
當然現在可能?chē)医o了一定的窗口過(guò)渡期，在做間接合規，因為如果突然之間完全合規沒(méi)有了給醫生的回扣激勵等，藥企的銷(xiāo)量可能會(huì )瞬間歸零——不要高估醫生群體的道德。但是從長(cháng)期來(lái)看，合規已成必然，藥企從現在開(kāi)始就要增加合規營(yíng)銷(xiāo)和學(xué)術(shù)推廣的幅度和力度。
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